在中国打造能赚钱的汽车保险公司2007 年 6 月 麦肯锡 • 顾锐 黄河 魏思强 在中国城镇地区，自行车向汽车的转变点燃了这个国家的汽车保险市场。从 2006 年到2010 年，与前五年每年 18%的增长率相比，商务车和私家车的保费收入有可能达到 24%的复合年增长率 (CAGR)1。但汽车保险行业的盈利能力却滞后于这一增长，这是因为中国的保险公司的管理者们只追求短期收益，而没有制订出支撑利润增长所必需的承保和理赔规程。2006 年我们对中国的汽车保险市场进行了研究。我们的研究包括对 1,600 名消费者的调查和对行业内一些重要的利益相关者所作的采访，结果发现，在发达保险市场被视为理所当然的一些管理做法却很少为中国的保险公司所采用。大多数保险公司亟需投资建立有关的业务流程，以甄别高风险客户和低风险客户、有盈利和无盈利的分销渠道。此外，还缺少有助于保险公司控制成本的集中且专业化的理赔体系——这正是发达市场的标准做法。造成这些问题的部分原因是很难获取有关驾驶员索赔和不同分销渠道业绩的信息。并且，很多保险公司并不了解这些信息对其盈利能力有何影响。但是，不重视依靠收集信息开展风险管理的中国保险行业正在自食恶果。竞争异常激烈以至于破坏性的削价行为已将一些中国的保险公司推到破产边缘。与此同时，相关法律法规又限制了外资公司作用的发挥（见附文：“跨国公司有何作为”）。为提高利润，中国的保险公司必须通过收集和管理市场信息来降低风险和控制成本。与保险分销商、特别是与在首保销售上占相当大比例的汽车经销商及汽修厂建立联盟，是非常重要的开局之举 2。保险公司还应注重留住现有客户，既可以获得更多有关驾驶员的信息，又可以减少佣金。最后，大多数保险公司应考虑集中处理索赔，以加强控制和削减不必要的高额处理成本。 转型中的市场中国汽车保险市场的现状表明其尚未成熟。现今的保险公司近来才从之前国有垄断企业的阴影中走出来——中国人民保险公司，简称“中国人保”(PICC)（该公司 25%的国有股份在 2003 年被出售）。2002 年，保险行业的监管机构——中国保险监督管理委员会（简称“保监会”，CIRC）解除了对价格和产品的管制，在这之后，保险公司的数量翻了一倍。现在，中国的保险公司大约有 34 家，其中一半的经营时间还不足 5 年。此外，约 80%的私家车主只有 3 年的汽车保险购买经历。很多新的保险公司通过迅速扩张分支机构网络、向客户提供极低的价格和向分销商支...
