私募基金核心条款清单 投资方： 被投资方（公司） 投资总额 基于交易前资产估值所得的 万元，在交割之后，在完全稀释转换的基础上投资方将一共拥有 %公司发行的股票
资金用途 融资所获资金将被用于
证券形式 在本次融资过程中，投资方总共认购 优先股（可转换债券/普通股）
认购/购买价格 每股优先股（可转换债券/普通股） 元
预计交割日 双方于 完成交割
可选择性转换 优先股持有者有权随时将其持有的优先股转换成为公司普通股
（如每股优先股转化为普通股的数量将按照优先股的认购价格除以当时有效的转化价格[以下简称：“转换价格”]计算，初始转换价格为优先股的认购价格，并可根据以下条款中的“转换价格调整”和“反稀释”条款调整
） 自动转换 公司股票在正规的证券交易市场被承销完成（“合格的首次公开发行”）时，优先股将按照可适用转换价格自动转成普通股
转换价格调整 (设定转换价格的方式，内容) 反稀释条款 棘轮条款或加权平均调整条款 业绩目标 公司应至 年净利润达到
（或于 年完成IPO） 股息 优先股有权优先于其他各类型股份 受 偿 股息以及 清算份 额，这 些 股息以及清算份 额应在转换后的基础上进 行分 配
投票权 优先股享 有投票权
每股优先股以按照可适用的转换价格转换后的普通股享 有相 同 数量投票权 董 事 会 公司的董 事 会 组 成应如下: 公司的董 事 会 将由 名 董 事 组 成
投资方委 派 的董 事 中至少 有 名 董 事 在董 事 会 的委 员 会 中被授 职
召 开董 事 会 所需 的董 事 法 定人 数为 ，并且 其中至少 包 括 一名 由 投资人 任 命 的董 事
董 事 会 的所有决 定经 由 出 席 的董 事 的多 数票通过
投资方董 事 会 代 表 在公司首次公开发行日期 之前，只 要 投资方在全面 稀释和转换的基础上所持
