未来三月工作思路和计划 感谢福禧金融领导对我的认可，使我能成为这个大家庭的一员，感谢公司给我提供了这么优秀舞台，让我能有机会地展示自己
福禧金融是集融资服务、资产管理、财富规划于一身的综合性金融平台，管理团队金融专业背景、优秀的销售团队俨然成为深圳金融行业的新星
入职后我会积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高自己的业务水平，通过专业能力和不懈努力完成公司领导的工作安排和公司下达的任务计划，与公司共同成长，在公司成长成摩天大楼添砖加瓦
再次感谢福禧金融
入职后未来三月工作计划，主要从以下几个方面去努力： 一、 财富中心团队建设 初步完成财富中心组织构架组建、人员招聘培训、业务考核管理办法、客 户 管理办法、风 险 控 制 办法等 相 关 制 度 的起 草
二 、 产品 设计 通过对市 场 同类 型 私 募 公司非 标 产品 调 研 ，跟 公司领导请 示、沟 通并 根 据 公司自身优势 找 准 定 位 ，对监 管层 政 策 解 读 分 析 ，完成第 一期 产品 发 行和第 二 期 产品 结 构设计
三、 基 金发 行 根 据 公司制 定 的基 金产品 结 构起 草 基 金产品 合同、风 险 提示、份 额 确 认书 等 ，并 根 据 协 会要求 进 行产品 预 备 案 、基 金合同定稿 、基 金产品 银 行专户 开 立 、产品 销售打 款 、开 具 资金证 明 、正式备案，产品正式运行
计划在12 月底或1 月中旬完成基金产品1 期的发行工作和1 月中旬开始2 期产品的筹备工作
四、 基金销售 建好平台的基本架构，项目渠道、资金募集渠道建立，指引销售团队拓展银行、信托、保险、券商、基金同业等渠道，通过组织会议营销、互联网营销、宣传资料派发等吸引客户，并依托公司内部兄弟部门销售团队协同销售
五、 基金风险管理 起草财富中心内部风控制度、财富中心用章登记审批管理制
