私募商业计划书

第一章 本项筹资计划一、 本计划性质及其缘由******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金 100 万美元。本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为 200 万美元，其中：原股东投入无形资产 100 万美元，新股东投入现金 100 万美元(折合 RMB 827 万元)。本次增资扩股后，总股本将达 220 万美元，新、旧股东的持股比例分别为 45.5%和 54.5%。(注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以 5.98:1 的溢价比增发 16.72 万股”)二、 本计划资金用途： 本计划拟募集资金 US$100 万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：2002 年2003 年2004 年1H2H1H2H1H2H员工总数软件工程师141620253035市场&销售457889行政345566合计212532384450现金流入1000软件工程师606986108129151市场&销售253143505056行政526065657878销售及推广费用50789090100115办公室租金、一般及管理费151518182028办公室设备705040304040软件开发工具100305030设备添置175法律费用(变更事项)15现金流出小计272593373410417498三、 本次增资后利润情况单位：US$ K2002 年度2003 年度2004 年度合计销售收入450 1435 2480 4365 成本235 719 1240 2194 毛利215 716 1240 2171 销售、一般和管理费98 176 214 488 净收益117 540 1026 1683 销售利润率26.1%37.6%41.4%38.6%净资产收益率9.38%27.19%34.22%四、 本项计划的时间安排本次增资扩股计划于 2002 年 6 月底前完成。 第二章公司概况一、 公司简介******有限公司（简称“******”）系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件的专业软件公司，于 2000 年 12 月在中国浙江省市正式成立，并于 2001 年 2 月完成工商注册登记。公司系美国******公司投资的全资子公司，注册资本美金 20 万元，公司性质为外资企业。公司源于 1999 年******美国(简称“EUS)与计算机学院在研发网络视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。2000 年 12 月，双方开始关于设立******分支机构的可行性研究。在设立运作中，学院做出全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金，...