客户档案管理制度一、客户档案管理的目的：1、避开客户档案流失;2、保证客户档案归档的及时性，准确性；3、保证档案的法律规范管理并符合厂家要求。二、档案管理部门及要求:1、客服部作为公司客户车辆档案的专业管理部门；长期对公司客户车辆档案进行有效管理。2、 客服部指定档案接收人，按规定期限对销售部和服务部上交的档案进行接收并填写《档案交接表》。3、对上交档案根据销售客户档案管理标准和服务档案管理标准进行 100%的检查审核，对不合格档案发回原处整改，并进行《不合格档案记录》，计入 KPI 考核。4、对上交档案数量与 CRM 系统数量进行核对,与系统数量不符,填写《档案缺失报告》并限期 2 日内上交。5、特别情况导致的档案未上交(如未开发票等），填写《未上报记录》注明原因及车辆相关信息.三、 档案管理原则：所有客户车辆档案实行“一车一档制”管理，审核后归档。四、 档案管理期限:1、所有客户车辆档案的在修车辆按其末次维修期延长 5 年保管;2、3 年内客户车辆没有在本店维修、保养记录，自建立档案时起保管期 5 年,5 年期满转入档案库封存。五、档案管理检查标准：销售档案管理检查标准及要求1、销售档案整理顺序（1）《客户交车表》、（2）《购车发票》、（3）《交车检查 PDI盖章证明复印件》、(4）《身份证/组织机构代码证》、（5）《合格证复印件》、(6）《购车协议书》、（7）《PDI 保养表》2、销售档案检查标准:（1）《客户交车表》填写必须完整,不需要填写内容的地方可标注“无”的字样或者打√。（2）《购车发票》日期需要与《PDI 盖章证明复印件》日期完全相符（最多可相差24 小时）。发票购车单位需要与《车主身份证/组织机构代码证》一致。（3）PDI 复印件《PDI 盖章证明复印件》盖章日期必须与最后交车 PDI 保养表日期相同。（4）《身份证/组织机构代码证》需要与《购车发票》的名称相符。（5)《合格证复印件》清楚(6）《购车协议书》需要填写完整，不需要填写内容的地方可标注“无”的字样或者打√.合计金额认真核对后再填写.必须有销售合同章、骑缝章及销售经理或销售总监签字（7）PDI：商品车入库后，由库管员将钥匙统一交给服务部前台并做好记录。服务前台协调服务顾问为车辆进行预 PDI 检测，P-单子内容包括任务委托书、结算单、交/接车检查表、保养表，并且需要有：库管员签字、执行人签字、终检签字。（三个人签字）。库存商品车出库时，由销售顾问联系当班服务顾问为新车做出...
