理财团队建设方案Ⅰ、理财团队的架构及岗位职责 一、架构： 估计组建 10 人团队
理财总监 1 人，下设 2 个销售团队
每个销售组配备5-6 人设组长 1 名
二、岗位职责： 理财总监： 1、在总经理领导下，和各部门密切配合完成工作
2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用
3、制订销售计划,确定销售政策
4、销售人员的招募、选择、培训、调配
5、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议
6、根据销售计划,参加制定和调整销售方案（策略），并负责具体销售方案实施
7、根据公司规定，定期对业务员进行考核
团队经理： 1、在理财总监领导下负责具体销售工作
2、根据公司整体经营目标，参加制定销售计划,同时制定本团队每月销售计划，掌握销售进度
3、定期组织汇报销售情况,编制销售报表，定期报送理财总监
4、主持周会和每日例会
5、每日确认各业务员当日业绩
6、销售日常管理工作
7、参加并制定销售工作流程和标准，组织员工讨论确定
8、组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践
理财经理: 1、全力完成公司下达的销售指标，负责指定区域的市场开发、客户推广和销售管理等工作
2、搜集与寻找潜在客户,开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护潜在客户档案
3、制定自己的销售计划，并按计划访问客户， 4、熟悉产品知识,保证准确无误向客户传达产品信息，建立公司专业负责的良好形象
5、学习并掌握有效销售技巧,通过对客户专业化面对面访问或接待，说服客户接受公司产品
Ⅱ、销售目标分解及计划的制定 一、销售目标： 公司根据季度销售目标制定月度销售目标，分解到每个团队，每个团队分解到每个理财经理
每个理财经理分解到每周甚至每天的目标
二、具体销售计划的制定： 公司理财部永久性存留不少于两个团队，新晋员工合并为两个团队，所有理财经理可以自己进展渠道客户或一对
