致：广东中业富源矿业有限公司二〇〇八年十二月广东中业富源矿业有限公司借壳上市项目建议书引言 广东中业富源矿业发展有限公司（下称：中业矿业），集矿业投资开发及矿山投资合作为一体的大型企业集团。目前公司拥有多个储量有一定规模及品质优良的矿山，其中包括铁矿、铜矿、锰矿等。矿业投资及开发、矿业合作及融资是公司两大核心服务。 如果采用借壳上市的方式，信息披露要求较低，适合公司目前的经营背景。 我们的某上市公司客户由于现有资产的盈利能力不强，其股东欲置换出资产并引进新合作伙伴，增强上市公司盈利能力，相关监管机构对此呈欢迎态度。该股东不要求重组方支付额外的股权溢价，但希望保留部分上市公司股权。 安信证券已组建国内一流的投行团队、研发团队和营销团队，并高起点、高水准、高层次开展大投行业务，主要客户有紫金矿业、华菱管线、大冶特钢、日照港、秦皇岛港、苏宁电器、中粮集团、中国人保集团等。安信证券将集中公司投行、研发及营销的优势资源，为贵公司组建最精干的项目团队，竭诚为贵公司上市提供我们的专业服务，并为贵公司的持续发展及资本运作尽绵薄之力。 本建议书是在与贵公司初步洽谈后，根据我们的专业经验并结合证券监管部门关于并购重组的政策法规为贵公司出具的，方案设计及建议难免存在疏漏之处，我们期待与贵公司进行更深入探讨。2第四章 借壳上市相关的法律法规 24第三章 方案实施程序 22第二章 可考虑的借壳上市方案 17上市方案的基本原则上市方案的基本要素第一章 上市方案的基本原则和基本要素 4目录第五章 安信证券投行简介 36上市方案的基本原则各方利益兼顾和谐与效率相结合 方案要保证中业矿业股东利益不受损 方案要考虑上市公司控股股东利益需求，或给予其股权转让之现金补偿，或保留其部分上市公司股权 方案要保证上市公司的流通股股东合理利益不受损。具体表现在， 上市公司的主要财务指标不被大量摊薄，股价不因重组方案出现深幅下跌 方案要兼顾相关利益方利益，包括战略合作者、相关政府等 方案实施后，主业资产应独立并尽可能完整。应尽量减少上市资产和未上市资产之间的关联交易和避免同业竞争 方案应严格依照相关规定积极稳妥的推进相关重组上市工作进程，既要保证拟上市资产和业务的评估等工作的效率，又要协调好与上市公司股东（尤其是流通股股东）间的沟通主业资产独立完整上市方案的基本原则上市方案的基本要素4上市方案需要...
