投资公司月度工作总结格式一、工作进度 1、海报：4517 份，方案量为 6000 份，完成比例为 75%2、门贴：23470 份，方案量为 15000 份，完成比例为 156%3、彩页：3315 份，方案量为3750 份，完成比例为 88%4、数据：约 520 个，方案量为 1000 个，完成比例为52%5、合计：完成方案工作量的 92%6、分析：方案量与实际管理下的执行结果比拟吻合，方案与管理控制水平较好
二、客户开发 1、咨询：52 名 2、意向：总计 38 名，其中 10 万元以上贷款 32名 5 万元以上理财 6 名 3、总额：总计 2400 万元，其中贷款 2000 万元，理财400 万元 4、潜在：8 名，其中贷款客户 4 个，合计 660 万元，理财客户 4 名，合计 85 万元 5、分析：贷款成交额比例为 0
15%，成交数比例为 3%即每 1000 元的贷款申请只有 1
5 元可通过审核，每 33 笔贷款申请只有 1 笔可获得通过从这两个比例分析可以得出结论： 1、商务展业方式需要进一步改良，人员作业素养需要进一步提升，以便挖掘优质客户资源 2、市场需求量较少(即符合公司贷款条件的客户极少) 3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别
如公司不降低风控级别，就需调整公司的业务战略
三、业务成交 1、产值：1 单，30 万元，方案量为 150 万元，完成比例为 20%2、分析：业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特别，客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款，具有较大的偶然性单纯的粗放式市场宣传不能适应市场需求与其他同行业企业相比，我们的放贷条件不具备优势客户开拓的方式需要快速调整，逐步提高访问客户的比例开户开发过程中存在重量不重质的倾向，失势不得分的结果，需要在签单环节下功夫商机稍纵即逝，业务即商机，出现商机后在决策效率上我们应在探讨如何
