投资公司月工作总结范文为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，下面是投资公司月工作总结范文，希望可以帮到你 投资公司月工作总结范文 一、工作进度 1、海报：4517 份，计划量为 6000 份，完成比例为 75%2、门贴：23470 份，计划量为 15000 份，完成比例为 156%3、彩页：3315 份，计划量为 3750 份，完成比例为 88%4、数据：约 520 个，计划量为 1000 个，完成比例为 52%5、合计：完成计划工作量的 92%6、分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好
二、客户开发 1、咨询：52 名 2、意向：总计 38 名，其中 10 万元以上贷款 32 名 5 万元以上理财 6 名 3、总额：总计 2400 万元，其中贷款 20xx 万元，理财 400 万元4、潜在：8 名，其中贷款客户 4 个，合计 660 万元，理财客户 4 名，合计 85 万元 5、分析：贷款成交额比例为 0
15%，成交数比例为 3%即每 1000 元的贷款申请只有 1
5 元可通过审核，每 33 笔贷款申请只有 1 笔可获得通过从这两个比例分析可以得出结论 1、商务展业方式需要进一步改进，人员作业素养需要进一步提升，以便挖掘优质客户资源 2、市场需求量较少(即符合公司贷款条件的客户极少) 3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别
如公司不降低风控级别，就需调整公司的业务战略
三、业务成交 1、产值：1 单，30 万元，计划量为 150 万元，完成比例为 20%2、分析：业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特别，客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款，具有较大的偶然性单纯的粗放式市场宣传不能适应市场需求与其他同行业企业相比，我们的放贷条件不具备优势客户开拓的方式需要快速调整，逐步提高访问客户的比例开户开发过程
