0-crm 操作使用的制度 11CRM 操作使用的制度目的：为使公司管理工作正规化、合理化，能在有章可循、有法可依制度下，使各部门之间的工作更加衔接，配合更密切，工作更有效率，特制订本办法。要求：（一）、工作管理：1、任务假如与计划关联的必须关联2、计划必须与日程发生关联3、计划必须要回复计划的进展，计划完成后必须要修改是否完成状态。（否则为 1 个不符点考核）4、周总结必须在每周星期一 10 点之前提交给公司的相关领导（周报格式参照：上周回款、任务完成情况、完成比例、本周任务分解、工作计划安排等）假如没有完成以 2 个不作为点考核5 关于周报计划工作事项要落实到每一天工作中去，在计划管理选择关联日程，细化到每一天。（二）、日程管理：（1）主题:可以日常工作、访问客户、电话等主题（可以预 设主题，相同的日程直接选择主题，提高录入效率）⑵ 性质：团队日程.（3）日程时间：工作计划的日期（4）开始时间与结束时间：日程具有的提醒功能，具体看是否需要提醒而定.（5）内容：日程的具体内容，分清点来写，写清楚今日要做什么事，找谁谈，准备做成什么样的结果目的明确，层次要清楚，内容要详实.（6）结果：当天必须把每件事做成什么样的结果写清楚，假如没有做完，下次再做的时间.（否则以 1 个不符点考核。）事件类日程：比如是一通电话，不需要展开结果，只需要把电话内容陈述清楚既可.假如是计划类日程：比如说上门访问客户，在当天下班之前，点开结果字段，出现结果输入框，填写访问结果.相当于总结当天访问的质与量.并修改状态为完成。（事件类日程，填写内容完毕立即修改状态为完成）（7）每天日程计划必须在 9: 30 之前提交。（不写以 2 个不符点考核。）（8）对于公司正式业务人员及市场人员，每天处理实质性的日程工作不得少于 4 件（试用期 2 件），这 4 条日程必须能够 描述当天的工作饱和度，（否则每少一件做为一个不符点考核。）（9）日程一经检查到做假，不真实，一条以 20 个不符点考核（三八客户管理:1 客户信息：将客户模板必须要填写的字段按要求填写 （有些字段必须填写，比如联系人电话、地址、客户类型、客户分类，假如不填写 作为一个不符合点考核），特别注意归属部门的选择，必须正确。2、联系人：将联系人模板必须要填写的字段按要求填写（不填写的字段作为一个不符合点考核）3、 关联费用：（凡是与客户有关的费用需要关联客户）4、 关联活动：（凡是与客户...
