分公司客户服务部六月工作总结及七月工作计划 分公司客户效劳部六月工作总结及七月工作规划 西安分公司 客户效劳部六月份工作总结 一、客户效劳 1、上报西安分公司金管家资讯套餐定价标准；2、上报西安分公司一季度新增限售股明细； 3、下发六月基金一览表，针对不同基金公司产品进展任务说明并给出销售重点并跟踪督促辖区各部按时完成进度；4、组织上报 ip/tv 收视效果反应； 5、协作金管家套餐定制业务推广，设计并印刷金管家套餐宣传折页并准时下发辖区各营业部为业务宣传供应支持； 6、协作公司“强员工培训工作,促进业务创新活动”要求，在公司培训中心框架内设立西安分公司培训部并编写课程安排下发全辖同时组织详细实施；7、依据公司“员工培训工作,促进业务创新活动”要求组织辖区营业部上报月度培训规划； 8、依据西安分公司培训部课程安排组织并实施分公司端午集中培训，取得良好效果，同时依据端午集中培训课程对分公司培训部后期课程进展修订；9、结合端午培训课程，组织辖区营业部客服序列员工进展温故知新，消化培训内容，学习先进营业部阅历，完善辖内营业部投顾、双融、盘活、提佣、基金销售等各项业务流程，通过组织争论汲取先进阅历，完善相关工作内容，将原有仅有框架的局部工作做细做实，力争在下半年的工作中能够取得肯定的突破 10、全辖下发《保卫客户资金安全，做好客户的“金管家”珠海景山路员工识别诈骗案例学习》，并组织学习； 11、协作公司司庆安排，下发“查找 20 位老股民”征文要求，汇总征文上报公司客户效劳部，有两篇获得公司推举并将在金融界发表； 12、依据公司换标工作安排，提请辖区各投资参谋通过邮件、短信、彩信等多种方式尽可能多的将公司换标信息通知到全部掩盖客户； 制作单位：西安分公司客户效劳部第 1 页/共 4 页文件更新：201*-7-西安分公司 13、投顾例会两月试运行总结，并依据各部汇总意见进展会议内容调整，扩大会议参会人员并对会议争论主题以及流程进展修订； 14、每周编写西安两家营业部转入转出分析表提交给相关老总作参考；15、统计辖区营业部手机炒股相关数据并对数据进展分析，从分析结果看来手机炒股业务仍需进一步加强，提示辖区营业部加强该项业务； 16、编写并下发《西安分公司关于深度推动金管家资讯套餐定制业务方案》对前期下发的《西安分公司关于开展金管家资讯套餐定制业务推广方案》进展修订将推广重点放在存量客户，提出依据佣金率与套餐产品对应...
