证券公司个人工作方案例文一、加强客户管理，优化效劳流程 1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢 建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的沟通和沟通，为客户提供更优质的效劳，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的效劳水平。 为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入效劳标准。 走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。 在走访过程中，注重与客户开展面对面沟通，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改良效劳收集材料和依据为下一步开展营销猎取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。 2、积极推行客户经理制，标准大客户开发与管理流程。 在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比方，由于走访人之间缺乏沟通和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督，等等。 为此实行走访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办〞的原那么，如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录表》的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进行梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。 3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统 为了不断地深化、优化效劳质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高效劳质量，以满足大客户的要求。 首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调效劳的时效性、及时性，以制度化保证客户效劳工作得以顺利进行。 同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销猎取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营本钱，限度地减少内耗，实现客户资源的共享。 二、学无止境，全面提高客户经理整体素养 客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户提供“标准化、个性化、超值化〞效劳，直接影响客户对企业的“信任度、满意度、忠诚度〞。 大客户中心将把握时机，制造条件，致力于客户经理整体素养的提高。 1、强化邮政业务学习，提高业务素养作为客户经理，...
