客服部出差人员须知及管理办法1、目的：法律规范出差人员的行为，使出差人员的工作更具条理性。2、适用部门：客服部3、内容:3.1 工作方面3。1。1 出差前准备工作1)将手头工作妥善安排。2)找相关人员猎取出差信息，如:客户单位、联系人、仪器故障等。3)安排行程路线、确定出发时间并订票.4)和当地销售经理和热线接听人员联系，搜集同一地区的服务一并处理。5)根据猎取的故障信息推断需要借领的配件。填写《零配件申请单》到仓库领取。6)准备身份证、名片、出差工具等。7)移动电话及备用电池、充电器。8)超过 3000 元现金借款需提前 1 天告之财务。身上所携现金尽量少带并妥善保管.9)了解公司差旅报销制度。10) 出差离开公司时，请第一时间将所乘车次(汽车除外）、出发时间及估计到达时间以短信形式告之部门经理.3.1.2 出差期间注意事项1)移动电话应随时保持开机状态，以便联系.若当时不方便接听，须在 3 个小时之内给联系人回复。否则每次扣除当月报销电话费的 50%，直至当月扣完为止.2)访问客户之前，请提前通知客户进行预约。3)应注意“急事急办"，能处理的事务尽快处理。重大问题必须先请示部门经理并在得到肯定答复后方能处理。4)出差办事时应注意协调好与客户的关系。把“用研发人员的理念分析问题，用销售人员的理念解决问题"这句话，当成我们客服人员的准则，把事情办好!尊重客户,注意“原则性与灵活性”相统一。5）离开当地前往下一个目的地之前，先联系一下当地销售经理和热线接听人员看是否还有其他服务,假如没有,须报请部门经理，在得到部门经理许可后，方能买票离开.6）每天下午 16：00—17：00 之间，主动以短信形式将当天自产仪器的服务信息（单位名称、机器号、故障现象、更换配件）及明天的行程安排发到上，如短信表达不清楚，也可以拨打汇报给客服内务。3。1。3 出差回来处理事项1)向部门经理汇报出差情况，并提交电子版差旅统计表格及仪器现场服务报告、安装验收确认单和保修卡等单据。2)及时到财务部门办理报销及还款手续：出差人员务必保留好差旅费用发票，在返回公司后按规定的日期要求凭发票报销。（常驻人员每月将票据寄到公司，由客服内务代为报销）3)到仓库归还配件。保内更换的坏件归还仓库。自产仪器填写《问题配件处置单》4)有偿上门服务，找相关人员开发票并寄给客户。3。2 生活方面友情提示:1)身份证不要和银行卡放在一起,以免同时丢失,造成重大损失。2)钱包带现金不要超过 1000 元，而且分开存放....
