第1页共58页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共58页华厦银行投标书本投标书专门为某某银行股份有限公司准备，专供内部使用，其内容敬请勿向外印发或公开。除非得到某某证券的书面同意，本投标书或其内容请勿作其他任何用途。本投标书所包含的信息仅反映至今的主要形势和本公司的观点，而两者均可能根据实际情况发生变化。本投标书所依据的信息，均系出自公开或由某某银行股份有限公司提供，而本公司在未经独自核实的情况下假定此等信息均为准确完整。第2页共58页第1页共58页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共58页某某证券特别承诺：在某某银行项目工作过程中，信守职业道德，对贵行提供及我们调查、知悉的所有信息、资料及研究分析，包括但不限于贵行资产、客户、经营、管理等方面的内容，均本着谨慎、小心的原则予以保密。某某证券特别承诺：对前述信息、资料及研究分析，未经贵行许可，不予公开披露，不在其它银行项目中引用，不用于旨在公开发表的研究报告。第3页共58页第2页共58页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共58页目录第一部分序言…………………………………………………………………………………………5页第二部分股票发行上市可行性分析………………………………………………………………….7页某某银行面临的环境分析………………………………………………………………………7页发行上市的法律基础…………………………………………………………………………15页发行上市的必要性分析………………………………………………………………………..18页第三部分某某银行发展战略设计……………………………………………………..………..21页某某银行的竞争优势………………………………………………………………………….21页某某银行发展战略思想……………………………………………………………………….23页第四部分某某银行重组方案设计…………………………………………………………………26页股本设计……………………………………………………………………………………..…26页创新的重组思路………………………………………………………………………………..29页传统的重组思路………………………………………………………………………………..31页关于期股、期权的探讨………………………………………………………………………..36页第五部分募集资金运用…………………………………………………………………………..39页银行上市公司募集资金运用………………………………………………………………….39页某某银行竞争优势分析……………………………………………………………………….40页募集资金运用………………………………………………………………………………….43页第六部分发行定价……………………………………………………………………………….45页发行定价方法…………………………………………………………………………………..45页发行定价的步骤………………………………………………………………………………..51页第七部分发行方案……………………………………………………………………………….53页发行方式……………………………………………………………………………………….53页发行时机……………………………………………………………………………………….57页股票上市地的选择……………………………………………………………………………..58页第八部分发行上市辅导………………………………………………………………………...59页第九部分某某证券的工作队伍……………………………………………………………….63页第十部分承销费用…………………………………………………………………………….69页第十一部分某某证券业绩………………………………………………………………………..71页第4页共58页第3页共58页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共58页资本实力……………………...
