金属包装行业标杆管理研究报告系列报告之三韩刘锋肖郴松德路科·中国企业研究中心二零零八年十月三十日本报告为上海德路科企业管理咨询有限公司版权所有，未经事先书面许可，任何机构或个人不得引用本报告的全部或部分内容用于任何商业目的。摘要自1988年起，我国金属包装产业演绎了一波三折的发展历程，在经过了世纪之交的行业衰退期之后，近年来又一次复苏发展。我们对该行业2005至2007三年度的发展，进行了简要的回顾，并分析了行业面临的挑战，以及行业领导者的经营管理实践，共同行参考借鉴。行业概况：行业概况：1）2003至2007五年间，我国金属包装行业保持了23%的年复合增长率。其中，三片饮料罐的年复合增长率为35.8%，两片饮料罐的年复合增长率为25.7%，食品罐的年复合增长率为23%，奶粉圆罐的年复合增长率为15%。2）当前金属包装业中，两片罐、三片罐、200升以上钢桶，分别占行业的16.2%，14.7%，14%。同时，在地区分布上，华东六省一市遥遥领先，占据45%的市场份额。3）值得注意的是，来自塑料包装的替代不容忽视，这可以从90年代日本的经历得到验证。自1991年起，伴随经济下滑，日本包装产业持续低迷，金属包装也出现衰退，但是塑料包装制品则是连续增长，2005年更是占到了包装业总产值的28.8%。同时，在金属包装领域，由于环保和循环经济的推动，铝罐对钢罐的冲击也不容忽视。4）行业未来发展面临四大挑战和机遇：–产业集中度不高，没有规模效应，造就了行业整合者的扩张机遇。2007年，前十大集团仅占29.7%的市场份额。–企业同质化竞争，创新能力不足，产品设计创新的机会凸现。产品同质缘于技术和设备不精良，我国金属包装平均年单位马口铁耗材创造效益1.9亿元/万吨，而西欧则达到了3.2亿元/万吨。–原材料持续涨价，资源浪费严重，减重降耗的成本创新效益将非常突出。成本创新的关键在于减重降耗的技术创新、回收利用的政策支持。–品牌建设缺乏，下游依赖度高，标准制定者将拥有真正的话语权。客户满意不等同于行业品牌，把握终端消费市场，为客户创造价值，彰显企业特色，才能够领导行业发展。标杆企业（国内）（中粮包装）：标杆企业（国内）（中粮包装）：中粮包装在16年的成长历程中，以中外合资方式逐步进入金属包装业，4年后便转换控股实现“中粮包装业务单元”专业化，世纪之初以低成本收购的方式奠定沿海三地产业布局。2005年，中粮包装在崭新的起点上确定的五年战略新规划，此后便通过收购与自建相结合实现快速上规模，即期将实现中粮包装单独上市的目标。中粮包装三级跳的成长轨迹上，一系列资本运作和低成本扩张战略发挥得淋漓尽致，4年来其年复合增长率是行业平均的1.85倍，实现国内金属包装市场第一份额，形成了金属罐、金属盖、印涂铁、塑胶容器的三加一产品结构。本报告中，不仅详细回顾和分析了中粮包装的成长轨迹，同时分享了一系列企业管理实践，如，三种措施并举的低成本扩张战略、三位一体推动的并购整合的流程、全方位一体化的整体服务营销、历时五年的SAP-ERP信息化之路、HR动态转换体系的人才梯队和轮岗政策、推动创新的点点滴滴。当然，中粮包装也面临着一系列的发展机遇和挑战：例如，产品升级与技术创新？客户增值服务的创造？集团化管理的挑战？骨干人才队伍的培养？战略客户与供应商管理？国际市场开拓发展？塑料包装业务开发？循环经济的利用？等等。德路科·中国企业研究中心名称时期厂家数量阶段1阶段2阶段3行业状态“起步”“成长”“困难”1979以前1988－19951995－2002200700~11001500金属包装还没有自己的行业组织，行业处于发展初期，市场有限、竞争不激烈市场开始重视包装，经济急速扩张，金属包装行业发展迅速阶段4“再次发展”大量企业带来的无序竞争、恶性竞争加剧，造成人为的市场混乱局面，大量企业亏损，美国波尔集团三片罐全面撤出中国市场2003－1400饮料、食品、化工产品的持续发展，新技术的引进，使金属包装行业快速发展中国金属包装行业发展图（单位：亿元）2007年，金属包装克服马口铁涨价、运输成本上升、能源紧缺等困难，产销持续保持旺盛的增长势头，基本实现了规模和效益同步提升，全行业实现销售收入463...
