系统管理员与初始化操作手册VIP免费

第1页共49页帐号管理组织结构职位权限帐号员工决定微调决定决定决定仓库安全设置库存管理针对系统设置数据字典自定义字段参数设置销售漏斗对所有操作功能模块客户、联系人、产品、合同和订单EMAIL群发和短信群发机会分析针对针对针对针对编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共49页系统管理员与初始化操作手册作为销遥行TMBS软件的系统管理员，在软件安装完成之后，需要做软件的初始化设置与销售流程管理的基本工作。销遥行TMBS系统支持多用户同时在线使用，故作为软件的管理员，首先需要建立公司的组织结构、划分职位权限、建立员工信息、并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作。此外，销遥行TM系统提供了“数据字典”“系统参数设置”等模块，方便用户建立统一的操作规范，从而帮助企业建立起统一的销售管理流程。初始化操作流程图如下：第2页共49页第1页共49页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共49页这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中。作为销售管理软件的系统管理员，在实际设置当中，除了进行系统的数据的维护和帐号的管理工作外，还需要了解企业对销售过程的管理方式，从而使管理软件成为一个方便企业销售管理的工具。管理员在实际操作设置过程当中，按照以上流程图中各功能模块的关系，利用软件建立起企业相应的机构机制，从而实现相关的执行与业务逻辑关系。帐号管理：在这个功能模块当中设立了企业的组织结构、职位权限、员工和帐号四个子模块。这些模块的操作之间是相互依存的关系。管理员只有在先定义好公司组织结构的基础上才能做职位权限的调整、员工信息的编辑等操作。销遥行TMBS系统本身设立了两种浏览关系：第一、组织结构从上到下的浏览关系；第二、职位权限从高到低的浏览关系。因此在帐号管理中设立了合适的帐号后，企业的每个员工就有了工作的目标。总经理就可以达到整体管理的效果。系统设置：在这个功能模块当中设立了数据字典、自定义字段、参数设置、销售漏斗和仓库安全设置。在这个模块中，可以对软件中出现的众多字段作新增、编辑和修改。可以定义销售过程管理中涉及到的漏斗设置。可以对进销存的仓库做安全的设置等。设置好的信息将在相对应的模块中得到实际运用。第3页共49页第2页共49页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共49页一.帐号管理操作初始化操作的流程：组织结构—〉职位权限—〉员工—〉帐号—〉参数设置1.组织结构1.1新建部门选择“新建部门”，对部门名称和所属上下级关系做选择和输入，点击保存完成新建操作。注：如是二级或者三级部门结构，管理者可以选择第一级部门一步一步做新增的操作，只要选择到正确的所属上级即可。第4页共49页第3页共49页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共49页1.2修改、删除部门选择对应部门，并点击“修改部门”或“删除部门”，即可实现对部门信息的修改与删除。第5页共49页第4页共49页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共49页2.职位权限销遥行TMBS系统中预设了常见的公司职位，并分配了相应的权限。如您需要调整职位或是权限，可以进行新建、修改、删除的操作。第6页共49页第5页共49页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共49页2.1新增职位信息点击新建职位按钮，在职位名称和职位描述中输入名称点击保存即可。第7页共49页第6页共49页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共49页2.2调整职位权限销遥行TMBS系统中对应职位权限的调整有两种方法：初始化的整体调整和帐号权限的自定义调整（微调）。在设立职位权限时，每个操作模块对应的功能选择，都有不同的意义。在设立权限时，需遵循以下规则：（1）根据员工实际的操作权限，给予相关的软件操作权限。（2）只勾选职位权限中的模块名称，可给予该职位只读浏览权限。（3）可以开放给员工新增、编辑、修改等中的任何一项操作权限。比如“费用申请”，只勾选费用申请模块，而没有给与...