中国人寿客户管理系统概要设计说明书文档修改记录文档修改记录版本日期作者备注陈康、腾广选陈康修改报表会员活动情况,修改报表会员服务成本统计,新增五个报表:报表各地区客户类别表,报表被保险人岁以下保险情况,报表各年度再次购买保险情况,报表某险种客户交费情况表,报表某险种客户年龄分布情况目录1.引言1.1.编写目的在完成了软件系统的可行性研究和需求分析的基础上,为了明确软件需求、安排项目规划与进度、组织软件开发与测试，项目小组在考虑了几种可能的解决方案，并与技术人员进了较为深入的探讨和分析之后，提出这份概要设计说明书。此概要设计说明书对《客户管理系统》系统的解决方案、功能分配、模块化分、程序的总体结构、输入输出和接口设计、运行设计及出错设计等方面作了全面的概括性说明，为该系统的详细设计奠定了基础。此文档为系统分析人员工作的阶段性总结，并提供项目经理、设计人员和开发人员参考。1.2.项目背景随着网络技术在迅猛发展，寿险市场竞争的日趋激烈，客户服务质量关系到企业最重要的核心竞争力，必须以客户为中心，获取较高的客户满意度和忠诚度，才能在竞争中立于不败之地。加强客户管理特别是客户管理，最大程度地挖掘客户资源，开发客户资源，是实现企业利润和可持续发展的最为重要的保障之一，在公司树立客户关系管理理念，加强客户营销和服务工作，发展客户，提高客户的忠诚度，留住客户是各级公司应高度重视的战略性任务。为了增强企业核心竞争力，提高中国人寿的客户服务水平和服务质量，向客户提供高品质、全方位、深层次的服务，加强客户服务的规范管理，提高客户服务方面的业务支持能力。中国人寿股份有限公司拟定开发一套开展客户服务特别是客户服务工作的业务支持系统。所开发软件名称：客户管理系统版项目单位：中国人寿保险股份有限公司项目开发单位：北京冠融泰科软件有限责任公司软件用户：中国人寿保险股份有限公司工作人员（业管、客户等），标准测试用户软件用途：用于中国人寿保险股份有限公司客户服务管理，分析。同其他系统相互关系：人寿业务系统：回写客户级别调整后的信息。：数据源来源。1.3.参考资料[]关于客户管理系统开发需求[]需求规格说明书2.任务概述2.1.目标《客户管理系统版》旨在灵活的满足中国人寿客户各级公司对客户的管理要求，分析客户数据，管理服务活动，并对客户信息进行必要的更新工作。2.2.运行环境本系统前台采用（）三层架构来构建，采用构建中间层业务处理组件，完成绝大多数事务的处理，用实现界面显示和用户交互功能，中间采用成熟的应用服务器产品支撑业务处理组件的运行环境，后台采用系统，用语言开发，用数据库实现数据存储。前台在Ｗ平台上均可运行，具有优异的跨平台能力。2.3.需求概述要求系统能够为客户管理人员开展客户服务工作提供相关的管理功能，能够对客户提供的服务项目及参与的活动进行登记的功能，还应当具有分析客户数据的功能。本系统主要提供的功能如下：2.3.1.数据抽取2.3.1.1.业务流程描述1）更新系统状态（系统状态表）为数据抽取状态；2）等待分钟（避免管理平台再发来查询交易，影响抽取效率）；3）查询上次抽取时间（抽取时间历史表）；4）备份当前数据库；5）取系统当前时间为此次抽取时间戳；6）从各省的七版，八版，万能库中抽取客户、保单、险种、机构信息数据（，抽取为按时间戳增量抽取，保单为上次抽取时间戳和本次抽取时间戳之间的）；7）对每一条新客户记录生成省客户编号；8）将数据转成客户系统的数据格式文件保存（客户信息表保单信息表）;9）将此次抽取时间戳添加到抽取时间历史表中；10）在系统状态表中添加此次数据抽取结束状态；11）通知系统进行下一步操作2.3.1.2.数据源详见《系统抽取数据格式》2.3.2.数据导入2.3.2.1.业务流程描述1）更新系统状态表为数据导入状态；2）将格式化的数据文件，导入数据库中；3）更新系统状态表，此次数据数据导入完成；4）通知系统进行下一步操作。2.3.3.数据检查2.3.3.1.业务流程描述1）更新系统状态表为数据检查状态；2）取增量导入的一条客户信息，没有未比对的客户信息转；3）将业务系统客户号、姓名、出生年...
