恩维科技一站式企业管理云应用服务解决方案一、普通销售流程1.产品（工程）报价(1)向客户提供产品（工程）报价：产品(工程)报价单，也称产品（工程）预算单，是针对定制产品或工程项目进行的预算形式的报价，内容一般包括定制产品或工程项目中所涉及的原材料，零部件，生产加工费用以及其他费用等等。关键操作步骤：描述执行岗位从现有物品档案及BOM计算物料成本，需要对报价物品建立BOM总工对于无BOM的的物品，建立物品档案，并录入相关的物料数量，单价，系统可以合计物料成本。总工录入人工及费用成本，系统可进行合计总工(2)产品（工程）报价处理流程的管控：报价通常需要负责销售的主管进行审批才能提供给客户，一般企业需要一个审批流程来对此进行控制。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制报价单销售员审批：审批报价单内销部长，总工（国外）执行：向客户提供报价单销售员(3)历史产品（工程）报价信息的查询：关键操作步骤：描述执行岗位历史产品（工程）报价信息的查询销售员，销售经理，销售开单人员(4)产品（工程）报价时的价格政策：企业可以针对不同类型的客户，不同的物品，不同的销售数量等条件设置相应的物品价格（价格政策）。系统可以根据条件在标准售价基础上应用价格政策的规则自动计算出价格。关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的价格政策销售经理，总经理价格政策录入及修改销售开单人员录入，销售(5)多币种报价：外贸时，使用非本位币报价关键操作步骤：描述执行岗位需要维护币种档案及汇率会计(6)对于不同物品有不同的交货期：报价时，不同的物品的交货期有区别关键操作步骤：描述执行岗位填写报价单时需要对每一个物品指定交货期销售员2.销售订单（销售合同）(1)与客户签订销售订单（合同）：销售定单（合同）是与客户就所销售的物品，数量，价格，交货时间，支付方式等达成的协议。企业可直接面向库存现有物品（当量，现货）进行销售，或者安排生产和采购。如果是只面向现货的销售，可以不通过销售订单，直接使用出库单完成销售关键操作步骤：描述执行岗位从产品（工程）报价单生成销售订单，订单物品，数量，价格，交货时间等从产品（工程）报价单带出。需要制作产品报价单销售员从现有库存选择所销售的物品（现货销售）。需要有库存信息。销售员从物品档案选择所销售的物品（不一定有库存现货）。需要建立物品档案，有标准售价时需要在档案中输入售价。销售员(2)销售订单（合同）处理过程的管控：关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制销售订单（合同）销售员审批：审批销售订单（合同）销售经理执行：与客户签订销售订单（合同）销售员(3)销售订单的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位销售订单执行情况跟踪销售员,销售经理,销售副总物品销售情况分析销售经理,销售副总销售价格查询分析销售经理,销售副总(4)签订销售订单时，对现有库存进行占用（锁定）：签订销售订单时，如果当前库存中存在现货，可以对其进行占用（锁定），以避免在出库前被其他订单使用。库存锁定可以根据实际情况从一个库或者多个库中进行锁定。关键操作步骤：描述执行岗位针对订单中的每一条物品记录，填写使用哪个仓库中的物品，以及使用的数量。订单确认后即会对库存进行锁定。注：如已知物品将要入库，可以在填写使用库存物品时不指定仓库。销售员(5)销售时的价格政策：签订销售订单时，企业可以针对不同类型的客户，不同的物品，不同的销售数量等条件设置相应的物品价格（价格政策）。系统可以根据条件在标准售价基础上应用价格政策的规则自动计算出售价关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的价格政策销售经理(6)对客户的信用额度管理：企业对于客户可能设定一个信用额度（即允许欠款的数额），当客户欠款超过信用额度时，除非带款提货，否则不予发货。关键操作步骤：描述执行岗位在客户档案中设定信用额度销售经理在销售规则设置中设置信用额度的管理方式：授权码销售经理，制单员(7)销售订单（合同）要求客户支付预付款（订金）：销售订单（合同）付款时企业要求客户支付一定数额的预付款（订金）关键操作步骤：描述执行岗位制定销售订单时填写预付款数额销售员(8...
