第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页第一篇业务年度回顾模板一、业务总结［简要说明本部门2002年度的主要工作，包括销售收入、市场份额和净利润情况；竞争地位的变化；管理改进及取得效果。］二、财务指标总结［简要说明2002年度预计销售量、销售收入、毛利、净利、与2001年度同比增长率等。］三、核心经验总结1.产品销售分地区分品种分渠道2.定价行业比较成本组成分品种3.市场需求市场规模市场增长市场（消费者）需求反应（媒体报道分析、专业报告）4.渠道渠道组成渠道利润分布发展趋势5.营销活动活动分析第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页回报6.定位产品定位分析分产品7.竞争竞争优劣势分析8.运作与服务四、业务启示1.成功经验1.2.3.2.失败教训1.2.3.五、2003年业务发展思路第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页第二篇业务年度工作计划模板［DT-MB-02］一、业务目标市场份额或销售额二、财务目标［2003年销售收入、成本、毛利、费用、净利润等指标的计划总额及同比2002年的增长率。］收入目标（绝对值）利润目标（绝对值）成本目标（%）净利率（%）三、业务战略［为达到财务目标所采取的主要举措］1.产品、服务定位（对顾客的价值）2.产品规划（产品试验、新产品、产品退出）需考虑产品生命周期3.定价原则（分产品线、分品种）需考虑产品生命周期与行业、竞争对手比较自身产品线间比较4.渠道策略（渠道调整计划）渠道组成渠道利润5.产品营销手段（最终用户、渠道客户）6.服务水平界定7.其它（大客户、新市场）四、行动方案（年内的重要行动）［为实现年度目标、保障策略的有效实施而计划采取的主要行动方案，如第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页新产品推出、市场推广、渠道拓展、大客户开发；重要战略合作伙伴的建立；内部管理的加强和改善行动等。每个行动都需要考虑以下方面内容，并将各方案汇总成计划图］行动1：（1）目的；（2）时间；（3）内容；（4）目标（5）投入；（6）财务回报预测行动2：行动3：……均采用与“行动1”同样的模板进行描述，抓住要点，无须详细介绍。五、人员发展计划提示：填写附表DT-FB-07六、总体经营预算提示：填写附表DT-FB-08、ET-FB-09、DT-FB-10七、风险及后备方案风险1：简要说明风险的性质（1）潜在的损失：（2）对策：风险2：简要说明风险的性质（1）潜在的损失：（2）对策……附件附件1：计划图（DT-FB-04）附件2：初预算损益表（DT-FB-09）附件3：销售计划（DT-FB-05,DT-FB-06）附件4：人员发展计划（DT-FB-07）附件5：初预算费用表（DT-FB-08）附件6：资产类计划（DT-FB-10）第5页共7页第4页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共7页第三篇支持计划模板［DT-MB-03］主要适用于市场计划、渠道发展计划、商务管理、物流管理计划等支持性计划一、计划目标［目标包括两类，一类是直接服务于业务发展而提出的目标；另一类是自身能力建设的目标。要求对目标尽可能量化。］二、总体策略［为实现目标而制定的方针、纲领和方法。］三、行动方案［在目标和策略指导下采取的具体行动方案要点］1、行动一行动目的期望效果行动内容投入方案财务回报2、行动二…………四、人员发展计划提示：填写附表DT-FB-07五、风险及后备方案［分析存在的不确定性和风险，并有针对性地提出后备方案］六、日常费用及项目预算第6页共7页第5页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共7页提示：填写附表DT-FB-082024年12月3日星期W11:58:3912.3.202411:5811:58:3924.12.311时58分11时58分39秒Dec.3,243December202411:58:39AM11:58:39第7页共7页第6页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共7页
