勤哲excel服务器示例之CRMVIP免费

第1页共8页客户管理商品管理竞争对手服务管理费用管理销售及采购管理决策分析合同及文档管理CRM系统模块编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页勤哲Excel服务器示例—CRM一、系统功能图二、系统流程图第2页共8页第1页共8页商品管理销售及采购管理费用管理客户管理竞争对手管理服务管理合同及文档管理决策分析售前售中售后编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。销售部采购部财务部客服中心填写客户信息填写联系人资料填写联系记录填写商品信息填写销售单签订合同填写采购单签订合同收款/付款填写客户投诉表填写客户服务表客户分析销售分析服务分析三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。大部分字段内容都可以从下来列表中选择。（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。这其中存在着一个工组流转。客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。第4页共8页第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页（3）、商品管理模块：（1）“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。操作步骤如下：在我的工作台中点击“商品资料”—新建，下面来填写一张商品资料信息。其中，“商品名称”和“供应商”为必填内容。“商品编码”是通过自动编号产生的，“供应商”可以通过下拉列表选择。“条形码”可以通过列表选择。“商品大类”通过下拉列表选择。“商品小类”通过列表选择。同时，我们可以在“商品资料”工作表下的“商品图片”工作簿中上传产品的图片。在“价格变更记录”工作簿中可以登记价格的变动。（4）、销售及采购管理模块：（1）填写“采购单”：“采购单”中存在着一个工作流，采购员填写，采购部经理审核，之后相关信息转填到了“付款单”，财务部经理付款。其中采购员可以操作的区域是除“审核人”“审核意见”“审核日期”之外的区域，采购部经理可以操作的区域是上述的三个区域。操作步骤如下：以小王的身份登录。在我的工作台中，点击“采购单”—新建，下面就来填写一份采购单。“客户”是通过下拉菜单来选择的，“单据号”是通过自动编号自动生成的。如果我们选择了客户A，那么点击“商品名”，就会弹出客户A公司的产品信息。相应的，如果选...