销售易移动CRM使用手册VIP免费

第1页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共128页一、登录系统1.点击销售易APP进入登录页面。点击【点击登录】按钮。（注：一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册）2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。（如果您忘记了密码，可通过点击【忘记密码】找回密码）第2页共128页第1页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共128页二、首页1.查看日程及任务1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。点击【∨】按钮可进行进一步操作。第3页共128页第2页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共128页1.2点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。1.3（1）点击【跟进】按钮。第4页共128页第3页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共128页（2）根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。第5页共128页第4页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共128页1.4（1）点击【延时】按钮。第6页共128页第5页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共128页（2）将日程或任务延迟到相应的时间点。（也可自定义时间点）1.5点击【删除】按钮。删除任务或日程。第7页共128页第6页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共128页2.查看通讯录2.1点击左上角的通讯录。第8页共128页第7页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共128页2.2点击相应同事的姓名，进行查看即可。2.3点击右上角的【导出】按钮。将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。第9页共128页第8页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共128页2.4选择完需要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。第10页共128页第9页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共128页3.CRM全局模糊查询如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可通过该功能实现。3.1点击右上角的放大镜按钮。3.2在文本框中输入需要查询的信息后，点击下方的搜索按钮。第11页共128页第10页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共128页4.查看工作圈在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外，还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。4.1在首页将屏幕向左侧滑动，切换至工作圈页面。4.2上下滑动屏幕，查看更多动态。第12页共128页第11页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共128页5.查看仪表盘5.1在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。第13页共128页第12页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共128页5.2上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。6.快捷键点击快捷键可以快速的完成一些操作。快捷键中的内容可以自定义。6.1在首页点击黄色的【+】按钮。第14页共128页第13页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共128页6.2点击相应的模块，进行操作即可。第15页共128页第14页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共128页6.3点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。第16页共128页第15页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共128页6.4如需增加模块，可点击需要增加模块前方的【+】按钮。如需删除模块，可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。完成选择后点击右上角的【完成】按钮。三、消息消息中汇总了，提醒、企业微信提到我的（x）、系统通知及部门公告等信息。在首页点击下方菜单的消息。第17页共128页第16页共128页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共128页1.待办提醒1.1点击【待办提醒】，进入提醒列表页面。1.2点...