促進塑膠加工業赴瓜地馬拉投資分析駐瓜地馬拉大使館經濟參事處撰稿94年3月14日壹、當地市場分析一.市場現況:(一)產業發展背景瓜國工業基礎薄弱，塑膠製品加工業尚在起步階段。由於瓜國迄無上游的輕油裂解石化工廠，故其塑膠工業是從進口塑膠粒等原料做起，因此只有中下游塑膠製品加工業。瓜國塑膠產業發展的另一背景是，許多塑膠加工廠是別種工業的附屬工廠，譬如飲料加工廠投資包裝飲料所需的塑膠瓶罐製造廠、香蕉種植出口公司自設工廠生產自家所需包裝用塑膠袋、生產洗衣粉工廠自設工廠製造包裝用塑膠袋等。(二)產業結構及特色根據瓜國出口商協會(GuatemalanNonTraditionalProductsExporters’Association,簡稱AGEXPRONT,相當於我外貿協會)轄下製造業委員會塑膠分會統計,瓜國塑膠製造業共有約160家廠商，其中約20%為大型企業，50%為中型企業，30%為微小型家庭式企業;塑膠產業所僱用直接員工總數9000人,間接從業員工則約有16000人。瓜國的塑膠加工業廠商家數及規模在中美洲各國當中,約與哥斯大黎加相當,但高於薩爾瓦多及宏都拉斯等國。塑膠製品為瓜國工業產品出口當中排名第四位。以塑膠品產值而言，瓜國在中美洲國家中排名第一，其次為哥斯大黎加、薩爾瓦多。(三)市場商機瓜國塑膠製品加工業的主要產品以供應民生日常用品為主，如塑膠建材、管件、塑膠餐具、玩具、搬運箱、置物盒、各種塑膠袋、食品及飲料包裝用塑膠瓶罐盒子、及外銷包裝塑膠材料等，均屬低技術加工層次，我商前來投資則應走較高技術加工層次之路線。由於瓜國整體產業發展尚未普遍精緻化及高級化，因此對高級塑膠、精密塑膠，諸如多層塑膠袋、耐熱塑膠袋、硬質塑膠製品、壓克力、塑膠印刷及塑膠機械之需求尚處依賴進口階段，均具市場發展潛力，這也是我商的投資商機。(四)具市場潛力之塑膠品及相關機器:瓜地馬拉尚無能力生產塑膠機器,所需機器全賴進口,並以義大利,德國,美國,加拿大為主,主要原因是本地幾家塑膠大廠多為德義等歐洲移民所創,較習慣使用歐美機器,但近年來隨著瓜國中小型塑膠生產商興起,我國塑膠機器也漸取得市場認同。根據瓜國中央銀行統計資料,我國出口到瓜國以押出機最多,射出機及吹袋機也成長很快,2001-2002其主要塑膠機進口來源及金額如下:1.塑膠射出機:根據官方統計,瓜國2002年該機種主要進口來源依金額大小順序為義大利(232萬美元),加拿大(201萬美元),德國(38萬美元),韓國(36萬美元),美國(13萬美元),台灣(8萬美元)。惟據受訪業者表示,我國射出機產品價格頗具市場競爭力,我國塑膠射出機出口瓜國金額應不止於此,有可能是透國美國等地進入瓜國,根據統計,我國2002年出口到瓜國射出機較2001年大幅成長160%。2.塑膠壓出機:2002年該產品主要進口來源依序為德國(50萬美元),台灣(47萬美元),美國(46萬美元),義大利(34萬美元),我國由2001年時之第五大進口來源快速上升到第二大供應國,金額也成長七倍之多。3.中空成型機(吹瓶機):2001年時,法德義三個西歐國家為該機種主要供應國,其中法國最高(181萬美元),德國次之(120萬美元),但2002年起自西歐進口金額已大幅下降,主要供應國也轉變為義大利(84萬美元),美國(22萬美元),日本(18萬美元),台灣(13萬美元)等地。4.保麗龍容器:除食品工業所需包裝材外,都會區外食人口多也是保麗龍餐盤容器市場大之因素,業者估計每月需求量約100萬只，瓜國本地產能不足，主要從薩爾瓦多，墨西哥等地進口成品。瓜國保麗龍餐盒及塑膠杯等市場呈供不應求,透過薩爾瓦多商EmpaquesModernos引進銷售,數月前瓜國已有一家廠商PROPLASTIC開始生產，供應主要速食店及餐飲業使用,最暢銷的為8盎斯的保麗龍杯。5.PP編織袋:雖已有三家廠商生產,但仍有廠商計畫再投入生產,估計製糖業者之PP編織袋年需求即達70萬只;肥料袋主要生產廠商之一為SacosAgroIndustrial,該公司是著名肥料進口商Disagro的子公司，生產肥料袋供自用。市場需求不足數量則由其它則由中小型工廠供應,當農產品收成好時，則須另自鄰國進口。6.LDPE塑膠膜:瓜國產業仍以農業為主,塑膠膜多用於溫室興建,須具防幅射熱及紫外線功能,年需求量約80公噸,Extrudoplast為主要供應商,也有進口業者分別從西班牙，以色列，墨西哥引進。由於缺乏...
