中铁二局集团有限公司债务融资工具非公开定向发行协议2012年7月目录第一章总则.............................................3第二章风险提示.........................................3第三章本期定向工具的发行条款...........................3第四章募集资金用途.....................................3第五章存续期信息披露的标准及披露方式...................3第六章保密义务........................................3第七章发行人的权利与义务...............................3第八章投资人的权利与义务...............................3第九章违约责任和投资人保护机制.........................3第十条变更和解除.......................................3第十一章法律适用范围及争议解决机制.....................3第十二章协议的生效及其他...............................3第十三章发行人基本情况介绍.............................3第十四章定向投资人名单及基本情况.......................3附件一：发行人基本情况介绍................................3附件二：投资人名单及基本情况..............................3附件三：中铁二局集团有限公司2012年度第一期非公开定向债务融资工具申购要约............................................3附件四：发行的有关机构....................................3本协议于[2012]年[7]月[]日由下列各方在[北京]订立：一、[中铁二局集团有限公司]，作为发行人。法定地址：四川省成都市通锦路16号法定代表人：唐志成联系方式：02886444531联系人：何伟二、下列机构，作为定向投资人(“投资人”)[中国光大银行股份有限公司]法定地址：北京市太平桥大街25号法定代表人：唐双宁联系方式：010-63639397联系人：崔勐雅鉴于1.发行人是一家依法设立并有效存续的国有企业，确认采用非公开定向发行方式（以下简称“定向发行”）发行债务融资工具已获得发行人内部所必要之批准，符合相关法律法规和自律规则规定的条件，并聘请中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”或“主承销商”）担任主承销商负责发行人本次债务融资工具的定向发行工作。2.投资人均符合相关法律法规规定的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）的认购或受让条件，具有投资定向工具的实力和意愿，完全了解发行人定向发行的债务融资工具的性质及认购或受让所面临的相关风险，自愿购买发行人定向工具，自愿接受交易商协会自律管理。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》（以下简称“《发行规则》”）等相关规定，发行人和投资人共同友好协商，达成如下协议：第一章总则一、发行人发行的非公开定向债务融资工具符合相关法律法规和自律规则规定的条件，发行人进行定向工具发行的程序合法合规；发行人签署和履行本协议没有违反其章程、已签署的任何法律文本和有关适用的法律法规、自律规则。二、发行人承诺发行定向工具的募集资金用途符合国家相关法律法规及政策要求。三、投资人是具备完全民事行为能力，能够独立承担民事责任的法人组织；具有购买或受让定向工具的独立分析能力和风险承受能力且依法可以从事定向工具交易的投资者，符合监管机构或行业自律组织认可的认购或受让定向工具的主体资格。投资人用来购买发行人定向工具的资金是投资人合法所有或有权处分的合法财产，本协议的签署和履行已获得投资人内部所必要之批准，投资人签署和履行本协议没有违反其章程和有关适用的法律法规。四、注册不代表交易商协会对定向工具的投资价值作出任何评价，也不代表对定向工具的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人发行的定向工具，应当认真相关信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断定向工具的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。第二章风险提示本期定向工具无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期定向工具，应当认真阅读本协议及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期定向工具依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行...
