中信建投证券有限责任公司2009年中国机械工业集团公司企业债券募集说明书发行人主承销商财务顾问:国机财务有限责任公司年月中国机械工业集团公司企业债券募集说明书债券名称:2009年中国机械工业集团公司企业债券(简称“09国机债”)。发行总额:人民币8亿元整(RMB800,000,000元)。债券期限:3年期。债券利率:本期债券为固定利率债券,债券票面年利率为3.00%(该利率根据Shibor基准利率1.88%加上基本利差1.12%制定,Shibor基准利率为发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(ShanghaiInterbankOfferedRate,简称Shibor),四舍五入保留两位小数),在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。发行方式:本期债券采用实名制记账方式公开发行。发行对象:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)均可购买。信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AAA级。国机集团主体信用级别为AAA级。担保情况:无担保重要声明发行人党政联席会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。凡欲认购本期债券的投资者,应当认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对本期债券的投资风险作出实质性判断。凡认购、受让、持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,由投资者自行负责。目录第一条债券发行依据............................................................................1第二条本次债券发行的有关的机构....................................................1第三条发行概要....................................................................................1第四条承销方式....................................................................................1第五条认购与托管................................................................................1第六条债券发行网点............................................................................1第七条认购人承诺................................................................................1第八条债券本息兑付方法....................................................................1第九条发行人基本情况........................................................................1第十条发行人业务情况........................................................................1第十一条发行人财务情况....................................................................1第十二条已发行尚未兑付的债券........................................................1第十三条募集资金用途........................................................................1第十四条偿债保证措施........................................................................1第十五条风险与对策............................................................................1第十六条信用评级................................................................................1第十七条法律意见................................................................................1第十八条其它应说明的事项................................................................1第十九条...