第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共11页更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+13920份资料第2页共11页第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共11页《财务管理学院》53套讲座+17945份资料《销售经理学院》56套讲座+14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+13920份资料《财务管理学院》53套讲座+17945份资料《销售经理学院》56套讲座+14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料第3页共11页第2页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共11页家庭财务安全规划建议书——助您实现财务安全，轻松享受美好生活家庭财务安全规划顾问：杨欣电话：13628431150邮箱：1227395434@qq.com阳光保险集团网址：尊敬的客户朋友：您好！我是阳光保险集团的家庭财务安全规划顾问杨欣。第4页共11页第3页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共11页首先非常感谢您在百忙之中阅读这封信函，不管你身居在何方都有一个人每天都在为您祈祷。我始终相信像您这样充满爱心和责任的人一定会一生平安，同时也衷心祝愿您全家幸福安康。您的家庭是否正处在关键发展期，处于这个阶段的家庭有很多理财目标要实现，需要不断积累财富，建立全面的家庭保障，为养育子女做准备，需要进行与您风险承受能力相匹配的投资，为退休养老作准备等。在此需要特别提醒您的是，任何投资活动及金融工具都有风险：包括流动性风险，市场和利率风险，政策风险，经济周期风险，信用风险，在投资风险等。因此这就需要我们对家庭财务作为一个安全规划。通过一系列有目的有意识合理的资产配置来实现资产保值增值，让钱生钱，让利润去为我们奔跑。真心希望您通过这封短短的信函能给您带来家庭财务的安全，如果您希望得到一份专业的适合您需求的家庭财务安全规划请联系我，我会用我的专业为您提供最准确最合理的建议书供您参考。再次表示感谢祝：身体健康全家幸福！！！家庭财务安全规划顾问：杨欣电话：13628431150邮箱：家庭财务安全规划具体流程第5页共11页第4页共11页家庭情况家庭理财规划方案建议规划的结果分析家庭财务分析家庭理财目标经济参数（存在风险）编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共11页注：责任说明1本理财规划是依据您所提供的资料及合理的规划，在您提供资料的时候要真实。2家庭信息的保密是我们的宗旨。本人理财格言：了解状况，才能改善状况家庭财务安全规划顾问：杨欣电话：13628431150邮箱：阳光保险集团网站：第一家庭情况第6页共11页第5页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共11页1.家庭成员基本情况：2．家庭财务状况：单位：元3．家庭负债表：单位：元家庭资产家庭负债现金及存款房屋贷款定期存款汽车贷款金融投资消费贷款信用卡未付款资产合计负债合计家庭成员年龄性别职业健康状况每月收入每月支出家庭成员收入基本生活开销其它收入其它开销收入合计每月结余（收入—支出）第7页共11页第6页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共11页净资产【免责条款】1、本理财报告用来帮助您明确财务需求及目标，帮助您对理财事务进行更好地决策。本理财报告是在您提供的资料基础上，并基于通常可接受的...
