银行零售团队KPI考核细则VIP免费

零售团队KPI考核细则一、KPI考核人员理财经理（含零售主管）、客户服务经理、零售客户经理（资源型、社区支行）。二、KPI考核周期（一）理财经理(含零售主管)的KPI考核周期为2019年1月1日-12月31日。（二）客户服务经理的全年考核分为上、下半年两个阶段，各占比50%。上半年（2019年1月1日-6月30日）考核指标为服务类（占比70%）以及代理中收（占比30%）；下半年（2019年7月1日-12月31日）按本考核细则执行。（三）零售客户经理（资源型、社区支行）的KPI考核周期为2019年1月1日-12月31日。三、KPI考核内容（一）理财经理(含零售主管)KPI考核内容理财经理(含零售主管)的KPI考核内容包括管户价值客户AUM日均、管户价值客户总存款日均、管户价值客户核心存款日均、价值客户、代理中收及减分类项目。具体如下：序号1规模类KPI指标管户价值客户AUM日均新增权重/分值15分值区间[0，19.5]2管户价值客户总存款日均新增管户价值客户核心存款日均新增客户类收益类小计价值客户新增代理中收管户覆盖率活动量减分类网点转型复检运用销售合规通报整改20[0，24]345678910252020100-5-4.8-6-10-10[0，37.5][0，24][0，24][-5,0][-4.8,0][-6,0][-10，0][-10，0]扣分累计，-10分封顶。其中，减分类指标的具体细则如下：序号1指标维度管户覆盖率衡量标准1、每季度（自然季）完成管户价值客户全覆盖（100%）联系，扣分=（1-管户覆盖率）*5分。每人每月总活动量应达400个（活动量包括电话呼出、面访、微信、上门拜访、社区营销），其中通过座机呼出的数量不得低于总活动量的80%，即320个。2活动量如当月法定假期超过7天、活动量标准相应调减；2019年2月、10月总活动量为300个；如人员当月病假请休超过15天当月不纳入考核。扣分标准：总活动量及座机呼出活动量，每一项不达标的按人按月扣0.2分。违反双录管理规定，双录内容及过程不符合要求的，被总、分行通报的，按人按次扣1分。3销售合规违反产品销售规则，不按规则销售产品，按人按次扣2分。违反持证规定,员工未持有产品销售资格而销售产品或进行产品双录，按人按次扣1分。被外部监管部门或总行通报批评的，按人按次扣8分；被分行通报批评的，按人按次扣4分。（同一事件被多次通报批评的，将累计扣分）4通报整改对监管部门、上级或部门检查发现的问题及提出的整改意见，可整改但不按期或按要求进行整改的，按人按次扣4分。（同一事件被多次通报要求整改的，将累计扣分）(-10，0](-10，0][-4.8,0]分值区间[-5,0]备注：1、减分类指标累计分值-10分封顶。理财经理（含零售主管）KPI考核得分=（管户价值客户AUM日均净增额/考核标准×100×15%+管户价值客户总存款日均净增额/考核标准×100×20%+管户价值客户核心存款日均净增额/考核标准×100×25%+管户价值客户净新增户数/考核标准×100×20%+代理中收/考核标准×100×20%）+减分类指标的分值KPI考核目标分配依据：核心存款：根据理财经理（含零售主管）核定职级后对应的最低积分要求，用“存款新增”的最低积分除以60得出核心存款日均新增的最低目标，再根据各管户人上年末价值客户核心存款余额计算出规模系数，规模系数区间[1.0，1.3]。核心存款日均新增目标=最低目标×规模系数。AUM：根据分行核心存款日均新增目标占AUM日均新增目标的比例（44%），同比例根据理财经理（含零售主管）的核心存款日均新增目标计算出AUM日均新增目标。总存款：根据分行总存款日均新增目标占AUM日均新增目标的比例（48%），同比例根据理财经理（含零售主管）的AUM日均新增目标计算出总存款日均新增目标。价值客户：根据理财经理（含零售主管）核定职级后对应的最低积分要求，用“价值客户净增”的最低积分除以100得出价值客户净增的最低目标，再根据各管户人上年末价值客户数量计算出规模系数，规模系数区间[1.0，1.3]。价值客户新增目标=最低目标×规模系数。代理中收：以理财经理（含零售主管）上年人均代理中收（21000元/人/年）作为“中级理财经理2”的代理中收最低目标，再根据各职级的“价值客户净增”最低积分同比例计算出理财经理（含零售主管）的代理中收最低目标；代理中收规模系数=核心存款规模系数×0.5+价...