新能源行业深度研究报告VIP专享VIP免费

新能源行业深度研究报告一、硬科技所富含的时代要义由工业革命到电气革命，再到数字革命，技术进步的车轮已转过了三个多世纪，此间全球产业的格局由割裂到融合，又由全球化向属地化方向变化，我们看到21世纪尤其是贸易争端、疫情反复以来，确保供应链的稳定性成为了各国的当务之急，无论是疫苗、芯片还是资源，都是风波不断。乌云终会散去，重要的是当如何作为，能够转危为机。全球的产业分工有原料、制造和研发设计，对应着科技含量不断提升，2001年中国加入世贸组织后，迅速发展成为全球的制造工厂，这其间原创突破性的技术革新仍不多，更多的是国际先进技术/产线的引入，结合本土人工能源市场等优势，所打造的强强模式。其所产生的虹吸效应已经引得海外加税等举措，对应力拼成本的模式愈发难以为继，如何“补足短板、占得先机、去芜存菁“，将是国内未来发展的时代要义，而这都剑指硬科技。过去数十年，全球的主基调之一是发展，体现为推动GDP的持续增长，而未来则会更多着眼于稳定，诸如气候环境、医疗健康、社会就业等方面，这其中“碳中和”、“制造业”是两大抓手。近年来工业化对应的能源消耗加剧了全球温升，2017-2018年全球平均气温已比工业革命前高出1℃，按照当前的排放趋势和各国现有行动力度，2040年左右将达到1.5℃，2065年左右将达到甚至超过2℃，可能引发更多的生态灾难和公共卫生事件等。为应对气候变化，我国推出“碳达峰、碳中和”发展战略。海外诸多国家也制定了碳中和时间表。2019年12月，新一届欧盟委员会发布《欧洲绿色协议》（EuropeanGreenDeal），明确2030年碳减排目标从40%提高到50%-55%，将2050年的80%-90%减排目标上调为碳中和；日本、韩国、美国等国家计划在2050年实现碳中和。气候环境的考量之外，另一主线则是关键技术的突破，2021年3月，国务院发布《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出到2035年我国关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列：以国家战略性需求为导向推进创新体系优化组合，加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量；聚焦量子信息、光子与微纳电子、网络通信、人工智能、生物医药、现代能源系统等重大创新领域组建一批国家实验室；深入实施制造强国战略，实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板，推动首台（套）装备、首批次材料、首版次软件示范应用；立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。实施领航企业培育工程，培育一批具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业。推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业；发展壮大战略性新兴产业，着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，战略性新兴产业增加值占GDP比重超过17%。聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。电力设备新能源行业承载了达成国家“制造强国”和“碳达峰、碳中和”战略的双重使命，无论是已竞逐全球市场的新能源汽车、风光新能源，还是在奋力追赶的工业自动化领域，都在技术迭代中不断夯实“硬科技”。二、电动车：领跑硬科技经过多年发展，中国形成了全球最完善、最具竞争力的锂电产业链，主要体现在两个方面：1）产业链最完善：从上游的金属开采冶炼和化工原料、中游的锂电材料和三电系统、下游的整车和充电桩，国内每个环节都有大量的企业从事专门的研发和生产，专业化分工使得各环节具备较强的技术敏感性和成本控制能力；而国外从事锂电行业的企业一般是体量较大的金属或者化工集团，从事多元化经营，锂电业务占比相对较小。2）中国企业具备最高的全球份额：全球锂电产业链经历了日本一家独大、韩国抢占份额再到中国后来居上的发展历程，目前中国企业在大部...