1我国铝行业概述一、铝产业链概述铝作为全球产量最大的有色金属,被广泛应用于建筑、包装、交通运输、电力、航空航天等领域,是国民经济建设、战略性新兴产业和国防科技工业发展不可或缺的重要基础原材。领域具体应用建筑1、建筑物构架、屋面和墙面的围护结构、骨架、门窗等2、粮食仓库,盛酸、碱和各种液态、气态燃料的大罐,蓄水池的内壁及输送管路3、公路、人行和铁路桥梁的跨式结构、护栏4、建筑施工脚手架、踏板和水泥预制板模板等。交运1、汽车壳体类零件,如缸体、缸盖,离合器罩,变速箱壳体等2、汽车支架类零件,如方向盘骨架,底盘总分支架3、汽车重要部件,如活塞,轴瓦,铝车轮,水冷散热器,空调用冷凝器电力1、导电体中是以高压架空输电线用铝为主2、纯铝线由于其强度较低,一般在低压线路应用3、在室内配线系统中的应用包括绝缘铝导线、母线通道、接头等包装1、大型刚性包装容器,如集装箱、冷藏箱、氧气瓶和液化天然气罐等2、铝箔制成的软包装袋,主要用于食品和医药工业及化妆品行业3、用铝箔制成的半刚性容器,如盒、杯、罐、小箱等4、电解电容器材料表1铝在各行业中的应用中国是全球最大的铝消费国,约占全球总消费量的1/3,其下游消费主要集中于建筑、交通、电力、机械等行业,其中建筑、交通占2比最高,分别为28%和18%。建筑,28%电力,15%机械,12%交通运输,18%消费品,10%其他,15%易拉罐,2%图1中国原铝消费结构铝的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产和铝材加工四个环节组成:首先是铝土矿开采,再通过对铝土矿溶解、过滤、酸化和灼烧等工序提炼出氧化铝,然后通过电解熔融的方式制备电解铝。电解铝经过重熔提纯后可进一步加工成各种铝材、铝合金以及铝粉等。图2铝产业链环节就国内而言,大部分公司集中在中下游,涉及铝土矿及氧化铝生产的仅有中国铝业和南山铝业,原铝生产和铝材加工上市公司较多。3图3铝行业产业链铝产业链在技术升级中不断延伸,由最初的简单铸造压延挤压向精密加工领域扩展,不断拓展铝应用领域,目前广泛应用在新兴领域如高铁、城市轨道、太阳能板、电动汽车、核电等。最高技术的铝深加工是应用在电子设备、汽车和航空领域的高压电子铝箔、钎焊箔等。二、上游产业链1、上游产业链及成本分析铝的上游产业链包括铝土矿开采、氧化铝提炼和原铝生产。图4原铝的产业链结构与成本结构4原铝的生产比较简单,主要依赖资源和能源。氧化铝+电,共占整个生产成本的80%以上。2、铝土矿根据美国地质调查局(USGS)最新数据:全球共有铝土矿资源储量283亿吨,分布主要集中在几内亚、澳大利亚、巴西三大巨头,合计储量占全球的57%。2010年全球铝土矿产量为2.3亿吨,储采比高达122倍,产量分布主要集中在澳大利亚、中国和巴西,合计产量占全球61%。澳大利亚,19%巴西,12%几内亚,26%越南,8%牙买加,7%其他国家,19%印度,3%中国,3%圭亚那,3%澳大利亚,30%中国,17%巴西,14%印尼,10%几内亚,8%印度,8%其他国家,13%图5全球铝土矿储量分布图6全球铝土矿产量分布中国铝矿总量为7.35亿吨左右,集中分布在山西、贵州、河南和广西4省,约占全国总储量的90.9%,其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直辖市的储量合计仅占全国总储量的9.1%。我国铝土矿除了分布集中外,以大、中型矿床居多。储量大于2000万吨的大型矿床共有31个,其拥有的储量占全国总储量的49%;储量在2000—500万吨之间的中型矿床共有83个,其拥有的储量占全国总5储量的37%,大、中型矿床合计占到了86%。贵州17.1%山西41.6%河南16.7%广西15.5%其他9.1%图7中国铝土矿资源分布2011年,中国铝土矿消费量约9000万吨。其中,自产量4600万吨,进口量约4400万吨,自给率51.1%。未来中国的铝土矿依赖进口是大趋势,中国企业急需加大内部找矿、探矿力度,以及加快海外矿山收购步伐,以保障未来的原材料供给。3、氧化铝2012年全球氧化铝产量约9570.5万吨。其中,中国产量3759万吨,占比39.3%。85113701946227823792896340837590500100015002000250030003500400020052006200720082009201020112012万吨我国氧化铝产量图82005—2012年我国氧化铝产量62010年中国氧化铝消费量3126万吨。其中,进口量仅231万吨,...