会会前邀•客户信息收集•邀约话术准备•邀约时间安排•会议准备事项•注意事项01客信息收集客户基本信息姓名家庭状况性别职业年龄客户需求与意向01020304对保险的认知程度购买保险的意向和预算对保险公司的要求和期望对保险产品的需求和偏好客户联系方式手机号码电子邮箱微信号/QQ号其他联系方式（如家庭电话等）02邀准初步接触确认客户身份及需求自我介绍与公司介绍在初次接触时，应先确认客户的身份及了解其需求，以便更好地为其提供个性化的服务。向客户介绍自己的身份及所属的公司，并简单介绍公司的业务和优势。寒暄与破冰通过适当的寒暄和破冰，拉近与客户的关系，营造轻松愉快的交流氛围。产品介绍010203产品特点适用场景案例分享详细介绍产品的特点、优势及差异化，突出产品在市场上的竞争力。针对客户的需求，说明产品的适用场景，让客户更好地理解产品的用途和价值。分享一些成功案例，让客户了解产品在实际应用中的效果和表现。会议邀请会议时间和地点提供会议的具体时间和地点，并说明参会人员的名额限制。会议主题明确告知客户会议的主题，让客户了解会议的目的和内容。互动环节与福利告知客户会议中将会有互动环节，并为其提供一些参会福利，如礼品、资料等，以增加客户的参与意愿。03邀邀约时间规划确定邀约时间避免高峰期留出调整空间根据产说会的日期和地点，合理安排邀约的时间，确保客户能够接受邀约并出席。尽量避开客户的工作或生活高峰期，如上下班时间、用餐时间等，以提高邀约成功率。在规划邀约时间时，留出一定的调整空间，以便应对不可预见的情况。邀约频率控制避免过度打扰保持适当间隔灵活调整在确定邀约时间后，要控制好邀约的频率，避免过于频繁的打扰客户，引起客户反感。在两次邀约之间保持适当的间隔，让客户有足够的时间考虑和安排。根据客户的反应和反馈，灵活调整邀约的频率，以更好地满足客户需求。邀约结果跟踪记录邀约结果每次邀约后，及时记录客户的反应和反馈，包括是否接受、拒绝或需要进一步考虑等。分析原因对于拒绝或未回复的客户，分析原因并采取相应的措施，以便改进后续的邀约策略。持续跟进对于接受邀约的客户，提前进行确认和提醒；对于未确定的客户，继续保持跟进，直至得到明确答复。04会准事会议地点选择会议地点的选择应考虑参会人员的便利性、设施的完善程度以及会议氛围的营造。交通便利性：选择靠近公共交通或易于停车的地点，以便参会人员方便到达。氛围营造：考虑场地的装修风格和布局，以营造出专业、正式或轻松、友好的氛围。•·设施完备：根据会议需求，选择具备良好视听设备、网络覆盖和舒适座椅的场地。会议物资准备会议资料：准备相关产说资料、演示文稿和宣传册，确保参会人员了解会议主题。设备：检查投影仪、音响设备、麦克风等是否正常运行，并备有备用设备。•·食品和饮品：根据会议时长和参物资准备应包括会议资料、设备、食品和饮品等，确保会议顺利进行。会人员需求，提供适当的茶点和小食，以及瓶装水或饮料。会议流程安排制定详细的会议流程，包括开场致辞、主题演讲、互动环节和结束语等。•·0102开场致辞：由主持人进行开场白，介绍会议主题、目的和参会人员。主题演讲：安排相关人员就产说主题进行深入讲解，可配合实例和案例分析。0304互动环节：预留时间让参会人员提问或交流心得，促进互动与合作。结束语：由主持人进行总结，感谢参会人员并明确下一步行动计划。050605注意事保持专业形象穿着得体在与客户沟通时，应穿着正式、得体的服装，展现专业形象。言谈举止在沟通中，应使用专业术语，表达清晰、准确，避免使用过于口语化或随意的言辞。态度积极保持积极的态度，展现出对客户的关注和热情，增强客户对产品的信心。注意沟通技巧倾听与理解010203在与客户沟通时，应认真倾听客户的需求和问题，确保理解客户的意图。提问与引导通过提问和引导，帮助客户更好地了解产品特点和优势，激发客户的购买欲望。回应与反馈及时回应客户的提问和反馈，让客户感受到自己的意见被重视和关注。及时反馈与调整记录客户意见在沟通过程中，应记录客户的意见和建议，以便后续调整和改进。分析客户需求通...
