01/21/2025SunwodaConfidential1--流程管理专项—流程领域专家—实战分享2020年8月流程审计与流程优化01/21/2025SunwodaConfidential2第一部分流程基础知识第二部分流程审计介绍流程优化介绍第三部分大纲01/21/2025SunwodaConfidential3流程:是为达到预期的管理或业务目标，在一定输入资源基础上，通过方法、组织、实施，最终输出特定结果的系列活动（业务活动的总结）。什么是流程输出活动1活动3⑥价值⑤客户（结果）①输入②活动③相互关系流程6要素：输入、活动、相互关系、输出、顾客、价值④活动2我满意是因为流程为我创造了01/21/2025SunwodaConfidential4流程的特征流程设计原则：整体性、层次性、目标性、普遍性、结构性、动态性12345601/21/2025SunwodaConfidential5什么是流程管理流程管理“两种皮”：写文件成为负担，流程文件质量不高，并常被束之高阁；文件未根据实际编写，执行不下去，导致写的和做的“两张皮”流程一旦跨部门便无法实施：跨部门的问题没法化解，职责权限与边界不清；其他部门不关心，也不希望其他部门关心；流程文件没有经过会审或讨论，直接下发实施。流程被孤立忽视：绩效与目标管理，流程，制度，企业文化，组织架构，各自为阵、各搞一套。流程管理最常见的几种问题现象：01/21/2025SunwodaConfidential6目标管理5流程优化4流程审计流程管理循环体系3流程执行1流程规划2流程编制集团战略管控模式/组织IT支撑流程制度保障流程组织保障流程培训体系层级推进逐层匹配流程管理循环体系L1域L2域L3流程L4活动L5任务01/21/2025SunwodaConfidential7第一部分流程基础知识第二部分流程审计介绍流程优化介绍第三部分大纲流程审计基础理论流程审计实操程序流程审计方法介绍01/21/2025SunwodaConfidential8什么是流程审计流程审计：通过规范的手段，对流程运行状况；遵从度、流程缺陷、流程潜在风险、流程价值与绩效、流程存在的其它问题，进行综合性的审查与评价。反馈与改进实际情况控制标准被审对象审计人员差距审计结果比较01/21/2025SunwodaConfidential9流程建设环境--企业要建立对于流程建设重要性的广泛认同度和重视度，流程建设工作要长抓不懈，不能搞“一次性工程”流程的系统性和完整性--流程很好的承接了公司发展战略，与组织、商业模式等相互匹配，奠定了竞争力建立的规划基础流程设计质量--流程设计形成了统一规范，成功经验被有效固化，具有良好的指导性；流程执行符合性--流程的执行符合程度，不能只靠流程审核，还需形成内部自评机制；关键流程能力--能直接影响客户使用，最终产品质量的业务流程，如客户交付管理流程等流程持续创新能力--流程设计具有一定的前瞻性，引导业务的发展，而非已发布就不适用流程审计内容流程审计维度01/21/2025SunwodaConfidential10流程建设环境审计要素审计维度细则要素1.流程建设环境1.1领导的作用1.2管理人员绩效导向1.3宣传与培训1.4流程意识1.5变革意识01/21/2025SunwodaConfidential11流程建设环境审计要素审计维度细则要素1.1领导的作用1.1.1领导者认同流程是企业核心竞争力之一1.1.2领导者已将流程建设工作纳入公司发展规划中，作为重要的战略要素；1.1.3领导者在各种场合主动宣传流程建设的重要意义，促进员工流程意识的提升1.1.4领导者亲自参与关键流程优化过程，或听取流程优化成果的汇报，提出优化指导意见1.1.5领导者关注业务问题的系统解决和预防，并倡导在流程中得以改进和固化1.1.6领导倡导按照流程办理，并且以身作则1.1.7领导者为流程建设提供必要的资源支持，遇到困难和阻力时，仍继续支持流程建设01/21/2025SunwodaConfidential12流程系统性和完整性审计要素审计维度细则要素2.流程系统性和完整性2.1流程和战略、商业模式匹配2.2流程和组织的匹配2.3流程以市场和客户为中心2.4流程和制度的匹配2.5流程和信息化建设匹配2.6流程缺失的程度2.7流程体系的集成化程度01/21/2025SunwodaConfidential13流程设计质量审计要素审计维度细则要素3.流程设计质量3.1客户价值导向3.2流程适用范围3.3流程触发条件3.4流程的输入与输出3.5流程的边界3.6流程的接口与协同3.7流程的...
