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目 前 國 內、外 主 要 金 融 保 險 相 關 專 業 證 照 考 試證照名稱考照難易度主辦單位報考資格考試科目考試日期證 證券營業員★證期會1. 高中職以上畢業或同等學力2. 普考或相當普考以上之特種考試及格1. 證券法規概論2. 證券交易實務3. 證券投資概論4. 財務分析概要每年 3．6．9．12 月第一個星期日證券高級營業員★★證期會1. 國內外大學以上畢業2. 高考或相當高考以上之特種考試及格3. 取得證券商業務員資格1. 證券法規與證券市場2. 投資學3. 財務分析每年 3．6．9．12 月第一個星期日券證券投資分析師★★★★證期會1. 公私立專科以上畢業，並從事證券相關工作二年以上經驗2. 公務人員高考或相當高考以上之特種考試及格，並從事證券相關工作一年以上經驗3. 券商高級業務員測驗合格，並從事相關工作經驗一年以上4. 經投信投顧業務員測驗合格，並從事證券相關工作一年以上1. 證券法規2. 計及財務分析3. 投資學4. 總體經濟及金融市場每年 3．6．9．12 月第一個星期日投信投顧營業員★★★證期會1. 公私立專科以上畢業2. 公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格3. 取得證券商業務員資格4. 取得證券商高級業務員資格5. 現任投信投顧業務員1. 投信投顧相關法規2. 證券法規與證券市場3. 投資學與財務分析每年 3．6．9．12 月第一個星期日期貨期貨營業員★★證期會1. 高中職以上畢業2. 普考或相當普考以上之特種考試及格1. 期貨交易法規2. 期貨交易理論與實務每年 3．6．9．12 月第一個星期日壽保險業務員★壽險公會1. 年滿 20 歲2. 國中以上畢業或同等學歷3. 需完成所屬公司基本教育訓練合格4. 須由所屬壽險公司團體報名，不接受個人報名人身保險業務員資格測驗統一教材每週六險中級保險業務員★★壽險公會凡連續登錄於同一公司滿一年〈含〉以上，並完成第一年度在職教育訓練通報者，得經由報名單位彙整，於規定之報名日向本會辦理報名手續，參加人身保險業務員中級專業課程測驗視實際需要於舉辦月份之週日辦理，並以每月舉辦一次為原則投資型保單業務員 ★★★★保險事業發展中心1. 保險業務人員，且已連續登錄滿一年以上2. 報名前一年內已參加過 15 小時以上投資型保險業訓練課程，取得研習證者投資型保險商品業務員訓練教材每個月兩次壽險管理人員★★★中華民國人壽保險管理學會具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考1. 人身保險概論2. 壽險...