证券代码：000002、200002 证券简称：万科 A、万科 B 公告编号：〈万〉2004－038万科企业股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 万科企业股份有限公司(以下简称"万科")发行 199,000 万元可转换公司债券(以下简称"万科转 2")网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：一、申购情况万科转 2 本次发行 199,000 万元,发行价格每张 100 元,经深圳证券交易所交易系统主机统计和保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司统计,网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,网下申购定金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,本次万科转 2 公开发行的申购情况如下：原 A 股流通股东优先配售原 A 股非流通股东优先配售网上向一般社会公众投资者发售网下向机构投资者配售有效申购户数(户)15,42566,758161有效申购张数(张)8,508,0013,069,19632,923,680855,842,500获配张数(张)8,508,0013,069,196309,0008,013,800有效申购总额(元)850,800,100306,919,6003,292,368,00085,584,250,000获配总额(元)850,800,100306,919,60030,900,000801,380,000 二、发行结果根据《万科企业股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次万科转 2 发行总额为 199,000 万元,本次发行采用向原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后余额部分(该余额＝本次发行总额-原 A 股股东优先认购金额)采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次可转换公司债券发行初步确定：网上向一般社会公众投资者发行的可转债数量为原 A 股股东优先认购后余额的 50%,网下向机构投资者发行的可转债数量为原 A 股股东优先认购后余额的 50%。根据实际申购结果,按照网上中签比例和网下发售比例趋于一致的原则,保荐机构(主承销商)和发行人将在初定的网下发行数量和网上发行数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下：1、原 A 股股东优先配售结果原 A 股非流通股东配售 3,069,196 张,即 306,919,600 元,占本次发行总量的 15.42%,原 A 股流通股股东有效申购数量为 8,508,001 张,即 850,800,100 元,占本次发行总量的 42.75%,原 A 股股东按其有效申购量全部获得优先配售。原 A 股非流通股股东配售情况表编号申 购 单 位持 有 A 股 股 数（股）可 配 售 金 额（元）实 际 配 售 金 额（元）1青岛中金信投资发展有限公司1...
