超短期融资券项目工作手册一、产品介绍超短期融资券是指含有法人资格、信用评级较高的非金融公司在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。其核心特点为：（1） 发行期限限定在 9 个月以内，具体可结合发行人资金需求选择 1 天、7 天、14 天、21 天、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月等品种；（2） 发行人准入原则放宽，付费模式不同的双评级中一家评级为 AA（含）以上即可；（3） 项目注册时可选定超出 2 家主承销商组建承销团，注册额度项下的每期发行从中选择不超出 2 家作为当期主承销商；（4） 发行方式采用一次注册，可分期发行。超短期融资券的重要优点有：（1） 发行额度不受公司净资产 40%的限制，可按偿债能力和资金需求状况注册发行额度，按需发行，对流动资金贷款形成极强的替代效应；（2） 公示发行周期短，且后续发行采用事后备案，融资时间可控，是临时性周转资金的最优筹资渠道之一；（3） 融资利率普通较低，有效减少融资成本。二、 重要事项（一）收费状况名录支付对象收费原则票面利率投资者根据簿记建档成果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致拟定承销费主承销商及承销团组员根据协会政策，超短期融资券的承销费率下限为0.4%/年信用评级费评级公司债项信用评级收费 15 万元，主体信用评级收费最低10 万元，中期票据存续期内的后续跟踪评级为 5 万元/年律师费律师事务所根据发行人与律师事务所协商拟定，普通在 5-15 万元/次审计费会计师事务所根据发行人与会计师事务所协商拟定。若已有符合规定的三年审计报告，无需额外负担此项费用发行登记费上海清算所按发债面额计算，费率区间为 0.03‰-0.11‰付息兑付服务费上海清算所费率区间为 0.03‰- 0.05‰特别会员费交易商协会根据《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》，接受协会发行注册服务的公司，应成为协会的特别会员，并缴纳特别会费，原则为 10 万/年（二）申报材料超短期融资券的注册申报文献规定与常规短期融资券的注册文献规定一致，均参考交易商协会《非金融公司债务融资工具注册文献表格体系》制作，文献清单以下：超短期融资券注册文献责任方Y-1 注册报告1-1 有关本次超短期融资券的注册报告1-2 发行人有关本次超短期融资券注册的有权机构决策1-3 发行人营业执照副本1-4 发行人《公司章程》1-1 发行人/主承销商1-2 发行人/主承销商1-3 发行人1-4 发行人Y-2 推荐函2-1 主承销商推...
