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下载后可任意编辑混动汽车行业深度报告混动加速放量,将成为新能源重要增量行业现状:混动市场持续升温,PHEV 增速超过 BEV混动市场加速升温,渗透率不断提升。受益于比亚迪等品牌优质混动车型供给的增加,2024 年,国内 HEV、PHEV 车型销量快速提升,根据乘联会数据,2024 年 PHEV 车型零售销量为 54.5 万辆,同比增长171.3%,销量增速略超 BEV 车型 168.5%的增速,渗透率达 2.7%;HEV车型(特指强混车型)零售销量为 60.9 万辆,同比增长 57.4%,渗透率达 3.0%。2024 年,在供给端,国内自主品牌纷纷发力混动市场,尤其以 20 万元以下的 PHEV 市场为重点,PHEV 产品矩阵愈加完善且性价比较高,HEV 产品也正在布局中;在需求端,BEV 车型受到售价偏高、补贴退坡、涨价、里程焦虑、充电焦虑和保值等因素影响,燃油车受到油价上涨的影响,混动车型优势凸显,消费者接受度大幅提升。所以,2024 年混动市场进一步升温,根据乘联会数据,2024 年 1-7月,PHEV 车型零售销量快速增长至 62.6 万辆,同比增长 190.5%,远超BEV 车型 106.9%的同比增长,渗透率也提升至 5.7%;HEV 车型零售销量为 43.5 万辆,同比增长 42.9%,渗透率为 3.9%。随着自主品牌优质供给加速上市,PHEV 车型销量和渗透率有望保持高速增长,HEV 车型销量增速也有望进一步提高。分级别来看,中国乘用车市场中 A 级占据半壁,A00 级和 B 级市场逐渐扩大。中国乘用车市场中,A 级长期占据过半份额,随着消费升级、旧车换购、优质供给增加,A 级市场份额有所下滑,B 级市场份额则稳步提升,根据乘联会数据,2024 年 1-7 月 A 级市场份额仍高达53.4%,B 级市场份额为 25.3%。此外,以 BEV 为主的 A00 级份额缓慢爬升至 5.9%。在 A00 级市场,BEV 长期占据主要份额。由于 A00 级市场是由 BEV 车型直接推动的增量市场,所以把 A00 级市场和其他级别市场分开分析。在 A00 级市场中,根据乘联会数据,2024 年 1-7 月,BEV 车型下载后可任意编辑渗透率进一步提升至 99.7%,而 PHEV 和 HEV 受制于混动系统固有成本增量,并未布局此级别车型,我们估计 BEV 将持续占据 A00 级市场。在其他级别市场,BEV 在 A0/B 级渗透率突破 20%,PHEV 在 A/B 级市场渗透率快速提升,HEV 在 B 级市场渗透率增长较快。BEV 车型渗透率在基数中等的 A0/B 级市场中提升最快,根据乘联会数据,2024 年 1-7月...

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