基 金 定 投 营 销 方 案 第 1 篇 基 金 定 投 营 销 方 案 一 、 项 目 背 景 随 着 我 国 经 济 的 持 续 增 长 ， 居 民 财 富 的 积 累 ， 投 资 者 对 财 富 管 理 的 需 求 日 益 增强 。 基 金 定 投 作 为 一 种 长 期 、 稳 健 的 投 资 方 式 ， 逐 渐 受 到 广 大 投 资 者 的 青 睐 。为 了 扩 大 基 金 定 投 业 务 市 场 份 额 ， 提 高 投 资 者 粘 性 ， 本 方 案 旨 在 制 定 一 套 合 法合 规 的 基 金 定 投 营 销 策 略 ， 以 促 进 业 务 发 展 。 二 、 目 标 市 场 及 客 户 群 体 1. 目 标 市 场 ： 全 国 范 围 内 的 投 资 者 ， 特 别 是 具 备 一 定 投 资 经 验 及 风 险 承 受 能 力的 投 资 者 。 2. 目 标 客 户 群 体 ： （ 1） 年 龄 在25-45 岁 之 间 的 中 青 年 群 体 ； （ 2） 具 备 一 定 投 资 知 识 ， 追 求 资 产 稳 健 增 值 的 投 资 者 ； （ 3） 有 子 女 教 育、 养老、 购房等长 期 资 金 需 求 的 投 资 者 ； （ 4） 有 定 期 收入来源， 希望通过定 投 实现财 务 自由的 投 资 者 。 三、 营 销 策 略 1. 产 品策 略 （ 1） 精 选 优 质 基 金 ： 结 合 市 场 情 况 ， 筛 选 业 绩 稳 定 、 管 理 经 验 丰 富 的 基 金 产品 ， 为 投 资 者 提 供 多 样 化 的 选 择 ； （ 2） 设 置 不 同 定 投 周 期 ： 提 供 周 定 投 、 月 定 投 等 多 种 定 投 周 期 ， 满 足 投 资 者 个性 化 需 求 ； （ 3） 优 惠 费 率 ： 针 对 长 期 定 投 客 户 ， 给 予 费 率 优 惠 ， 降 低 投 资 成 本 。 2. 推 广 策 略 （ 1） 线 上 推 广 ： 利 用 官 方 网 站 、 微 信 公 众 号 、 微 博 等 新 媒 体 平 台 ， 发 布 基 金 定投 相 关 资 讯 、 投 资 策 略 、 成 功 案 例 等 ， 增 强 投 资 者 认 知 ； （ 2） 线 下 活 动 ： 举 办 基 金 定 投 讲 座 、 投 资 者 交 流 会...
