下载后可任意编辑XXXCRM 项目实施工作说明书（Statement Of Work）(注意，此 SOW 必须由实施顾问参加并与甲方沟通后拟定)本 SOW 由 XXX 公司（以下简称‘XXX’或甲方）和 YYY 软件（中国）有限公司（以下简称‘YYY’或乙方）于 2024 年 6 月 20 日签署， 隶属于 2024 年 6 月 20 日双方签订的主服务协议，旨在对服务的明细条款进行阐述。YYY 同意在遵循以下条件的前提下提供实施服务。1. 服务范围概述以下是本次实施服务的范围概述：YYY 为（XXX）实施 CRM 企业信息管理系统，采纳的是 K/3 WISE CRM 系统，产品的版本是 12.3，本次 CRM 实施的主体是：XXX 公司，实施的帐套数量为XXX。实施目标：（1）总体目标：实现信托业务的 MOT 服务理念和 BI 商务智能。（2）纵向目标：建立 CRM（客户关系管理）运营平台，满足信托业务的工作开展及客户运营，包括客户及渠道管理、产品管理、日程管理（员工管理）、营销管理、销售管理、客户服务、忠诚度管理、绩效考核（BI）、客户自助（客户门户）。（3）横向目标：建立支持多接触渠道的协同沟通平台，满足业务人员与客户的协同工作，包括呼叫中心、短信平台、邮件平台、网站平台、移动终端。（4）安全目标：系统按用户或角色（用户组）进行授权管理，用户登录系统后可实现功能权限、数据权限的管理，支持员工日常工作的审批、异动及工作交接。实施部门：本次实施涉及的 XXX 公司的相关部门列示如下：(明确试点、实施主导单位，推广单位由 XXX 主导实施)单位名称一级部门名称二级部门名称……XXX北京财宝中心信托部门实施服务的业务范围：业务分类业务范围销售管理销售流程的协助，项目负责人的协助，后台的协助，客户经理的协助，包括直销与渠道的营销管理与合同管理，直销从产品预售开始，获悉客户或回访客户，记录每次沟通内容，确认客户意向，直至购买成功，渠道从产品预售开始，包括预约、打下载后可任意编辑款，记录每项信息，直至产品销售结束，预约、合同领取、登记打款、对账、签约、合同上交、合同审核、客户信息录入，销售任务分配。营销管理对营销活动的管理，制定预算、筛选参加活动客户以及总结客户管理记录客户信息，包括各种方式的沟通内容，购买产品情况，客户其他投资方式，数据挖掘、分析客户，客户购买产品资金到账、项目成立、缴款证明返回、季度管理报告、付息、结束日期提醒，风险承受能力评估渠道管理记录渠道信息，每个产品...
