XXXX军民融合新材料产业投资基金方案2018年11月名称：XXXX军民融合新材料产业投资基金（有限合伙）基金规模：20亿元（其中首期10亿元）基金管理人：XX投资有限责任公司、XX基金管理有限公司基金期限：5+2年投向：1、对XX市的金属镁产业进行投资并购整合；2、收购控股一家A股上市公司。基金要素基金设立背景：为了打好转型发展攻坚战，加快新型材料业转型发展，推动原材料业改造提升，增强全产业链竞争优势，全力以赴支持XX成为“中国镁谷”的崇高使命，全面响应资本为实体行业服务的号召，全面落实党和国家科技兴国的战略。发起人及主要投资人：由XX有限公司和XX有限公司联合发起、主要投资人有XX建设投资有限公司、XX军民融合产业投资母基金、XX投资有限责任公司及其他投资机构。基金规模：20亿元（首期10亿元）基金管理人：XX投资有限责任公司、XX基金管理有限公司基金期限：5+2年基金注册地：XX一、基金概要投资方向和目标：投资建设以金属镁为主的XX军民融合产业园。投资、并购金属镁产业优质企业，整合完整的金属镁产业链。收购重组一家上市公司，填补XX市上市公司空白。投资范围：1、投资于XX市金属镁产业的金额不低于60%；2、建设开发XX金属镁产业园（政府提供园区土地500亩）；3、用于收购上市公司股权。并将其注册地迁至XX市或者约定上市公司今后对外投资额度的50%以上金额投资于鹤XX市金属镁产业。二、投资概况三、XX军民融合新材料产业基金架构XX控股XXXX镁材科技有限公司XX投资GPXX军民融合新材料产业基金（共20亿，首期10亿）其他机构XXXX镁业有限公司收购上市公司20%5亿5XX投资20%20%3亿XX镁业军民融合产业母基金20%20%XXXX金属镁科技有限公司5亿4亿金属镁研究院XX新材料产业园规模金属镁产品金属镁材料退出：上市公司并购镁合金轮毂产值：10亿利税：1.5亿就业：200人产值：20亿利税：3亿就业：400人产值：15亿利税：2亿就业：300人四、XX军民融合新新材料产业园技术支撑行业：可以转型为新能源、新材料、智能类的上市公司市值：上市公司总市值：20-60亿元资产负债率：上市公司资产负债率不高于50%收购成本：5-10亿元迁址：最终迁入XX市没有障碍或可以在XX有高比例投资的。五、拟收购的上市公司六、项目优势分析（一）政策优势国家以及省政府高度重视新型材料转型升级的发展方向，积极推动传统行业产业转型升级，战略性新兴产业发展和重大技术装备的迭代更新。鼓励企业参与行业标准的制定，共同促进镁行业的健康发展，同时积极支持“中国镁谷”的建设。（二）项目资源优势当地有很多镁业开发、生产加工类公司，资源足够。（三）团队优势XX镁业公司及XX控股的团队成员来源广泛，合作伙伴众多，如两院院士，千人计划、清华大学、北京大学、中国人民大学、湖南大学以及多位海归等。团队成员拥有过硬的专业知识，一流的团队管理和营销能力，成熟的大型的资本运作的成功案例经验，极具国际视野和敏感度的洞察力。XX控股：XX控股（北京）有限公司成立于2013年，公司致力于整合境内外优质资产资源和上市公司壳资源，以并购整合、基金管理和股权投资为纽带，助力中国新能源生态经济发展，专注于新能源汽车上下游、车联网及智能制造领域，通过上市公司、实体资产、并购基金的高速转换构造产融结合的投融资生态链条；近四年来已经收购整合和并购重组了6家上市公司，操作收购资金超过150亿元。XX控股的子公司烟台XX目前已经成为上市公司梅雁吉祥的第一大股东；2018年5月份投资了云南五龙汽车；8月份控股了福建中资新能源航空专用汽车公司。香港周大福企业有限公司系XX控股在国内新能源投资方面的战略合作伙伴。七、投资人介绍1XX镁业：七、投资人介绍2XX省军民融合产业投资母基金：该基金在XX省政府的倡议、指导和XX省国防科技工业局的支持下，由省、市相关投资主体共同发起设立。基金总规模500亿元，通过采用“1+N”的母、子基金模式，实现“母基金——子基金——项目”三级放大。母基金规模100亿元，由出资人按照“同股同权、市场运作，利益共享、风险共担”的原则联合认缴。首期注册金额40.1亿元。通过进一步吸引各级国有和其他社...
