下载后可任意编辑百会 iPad 办公平台操作手册 CRM1下载后可任意编辑百会 iPad 办公平台操作手册——百会 CRM 篇百会 iPad 办公平台 CRM 应用能够使您经过 iPad 访问百会CRM, 在 Safari 浏览器中输入, 登录之后选择 CRM, 您便能够管理您的线索、 客户、 联系人、 商机、 服务支持、 产品、 任务、 活动和电话模块的相关数据。1支持的模块百会 iPad 办公平台 CRM 应用支持如下模块: 线索产品客户任务联系人活动商机电话服务支持2下载后可任意编辑2功能随时随地使用 iPad 访问百会 CRM 相关模块的数据同步 iPad 端的数据变更, 如新建、 编辑、 删除记录可在联系人详细页面点击邮件地址发送邮件给该联系人使用”地图定位”功能能够依据地址信息使用 iPad 进行自动定位可将线索转换为客户、 联系人和商机可使用标准或自定义视图过滤相关记录可对模块内的数据进行搜索3创立记录线索、 客户、 联系人、 商机、 服务支持、 产品、 任务、 活动和电话模块均可创立记录。1. 点击”跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块; 3下载后可任意编辑2. 点击新建[记录]; 4下载后可任意编辑3. 逐一录入相关信息, 点击保存。4删除记录使用移动终端也能够删除百会 CRM 线索、 客户、 联系人、 商机、 服务支持、 产品、 任务、 活动和电话模块的相关记录。逐条删除记录1. 点击”跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块; 2. 在列表中点击相应记录进入【记录】详细页面; 3. 在【记录】详细页面点击删除。5下载后可任意编辑批量删除记录1. 点击”跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块; 2. 在列表中经过复选框选择您想删除的记录; 3. 点击删除。6下载后可任意编辑5创立与查看相关记录创立一条记录之后, 能够为其添加相关的任务、 活动等。记录之间的关联关系如下: 线索、 商机、 服务支持: 可关联任务、 活动、 通话及备注; 联系人: 可关联商机、 任务、 活动、 通话及备注; 客户: 可关联任务、 活动、 通话、 备注、 商机和联系人。创立关联记录7下载后可任意编辑1. 点击”跳转”下拉菜单上的标签进入线索、 客户、 联系人、 商机或服务支持模块; 2. 选择某条记录进入记录详细页面; 3. 点击相关链接或手动滚动屏幕; 4. 点击相关信息下的相应列表; 8下载后可任意编辑5. 在相关[记录]页面, 便可浏览到与本记录相关的记录列表; 6...
