百会iPad办公平台操作手册CRM模板

下载后可任意编辑百会 iPad 办公平台操作手册 CRM1下载后可任意编辑百会 iPad 办公平台操作手册——百会 CRM 篇百会 iPad 办公平台 CRM 应用能够使您经过 iPad 访问百会CRM, 在 Safari 浏览器中输入, 登录之后选择 CRM, 您便能够管理您的线索、 客户、 联系人、 商机、 服务支持、 产品、 任务、 活动和电话模块的相关数据。1支持的模块百会 iPad 办公平台 CRM 应用支持如下模块: 线索产品客户任务联系人活动商机电话服务支持2下载后可任意编辑2功能随时随地使用 iPad 访问百会 CRM 相关模块的数据同步 iPad 端的数据变更, 如新建、 编辑、 删除记录可在联系人详细页面点击邮件地址发送邮件给该联系人使用”地图定位”功能能够依据地址信息使用 iPad 进行自动定位可将线索转换为客户、 联系人和商机可使用标准或自定义视图过滤相关记录可对模块内的数据进行搜索3创立记录线索、 客户、 联系人、 商机、 服务支持、 产品、 任务、 活动和电话模块均可创立记录。1. 点击”跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块; 3下载后可任意编辑2. 点击新建[记录]; 4下载后可任意编辑3. 逐一录入相关信息, 点击保存。4删除记录使用移动终端也能够删除百会 CRM 线索、 客户、 联系人、 商机、 服务支持、 产品、 任务、 活动和电话模块的相关记录。逐条删除记录1. 点击”跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块; 2. 在列表中点击相应记录进入【记录】详细页面; 3. 在【记录】详细页面点击删除。5下载后可任意编辑批量删除记录1. 点击”跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块; 2. 在列表中经过复选框选择您想删除的记录; 3. 点击删除。6下载后可任意编辑5创立与查看相关记录创立一条记录之后, 能够为其添加相关的任务、 活动等。记录之间的关联关系如下: 线索、 商机、 服务支持: 可关联任务、 活动、 通话及备注; 联系人: 可关联商机、 任务、 活动、 通话及备注; 客户: 可关联任务、 活动、 通话、 备注、 商机和联系人。创立关联记录7下载后可任意编辑1. 点击”跳转”下拉菜单上的标签进入线索、 客户、 联系人、 商机或服务支持模块; 2. 选择某条记录进入记录详细页面; 3. 点击相关链接或手动滚动屏幕; 4. 点击相关信息下的相应列表; 8下载后可任意编辑5. 在相关[记录]页面, 便可浏览到与本记录相关的记录列表; 6...