银行理财沙龙策划方案

下载后可任意编辑银行理财沙龙策划方案12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑银行理财沙龙策划方案【篇一：理财沙龙活动策划】 12 月份理财沙龙活动方案 一、 活动目的 增进客户对望洲财宝的了解，培育客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。 二、 活动目标 1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。 2. 专业讲师讲解，培育客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财宝，打消对公司安全性的顾虑 三、 活动时间 12 月？日 下午 2 点 四、 活动地点 蓝爵国际？恒隆广场？22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 五、 活动流程 1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt 笔，提前 30 分钟完成。 2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。 3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。 4. 客户到达后上水果，2 人/份，让客户尽量集中坐。 5. 2 点会议准时开始，经理发言（能够是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。 6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。 7. 客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问）。 8. 发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9. 公司参观 10. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 六、 活动分工 1. 2. 3. 4. 5. 6. 礼品准备：周蒙娜，朱赢磊 会场布置：金志凯，吴恩波 会议室应急：万景欣，蒋建伟 礼品发放：高晓华，戚晓玲 水果准备朱建波 客户问题解答：？？？七、 活动预算（按 30 客户算，业务员 12 人）八、 活动业绩预估 完成年华业绩 30-50 万。 九、 活动可行性分析 1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，可是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 2. 活动经费不高，可是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。 3. 兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。 十、 活动现场可能出现的问题及处理方法 1. 客户迟到...