下载后可任意编辑业务员管理制度范本 （1）新客户第一次接触後，业务员应立即在「客户档案」填写该客户的基本资料。另将接洽的一切细节填入「接洽记录」。 （2）以後每一次与该新客户接洽都必须将内容填入「接洽记录」。 （3）协议签订後，必须将复印件并入「客户档案」。 （4）新客户签订协议後，业务员必须将每一次交易的细节在「接洽记录」具体填写，不得漏掉。 （5）业务员每一次与老客户接洽後，必须将接洽的细节在「接洽记录」具体填写，不得漏掉。 （6）老客户每一笔交易的细节也必须在「接洽记录」具体填写，不得漏掉。 （7）总公司将不定期抽查每一家客户的「客户档案」与「接洽记录」。 回款管理制度 大陆台商针对「回款」（台湾称为「收款」）最应注意下列四点： （1）自己找上门的客户必须采钞票交易。 （2）采钞票交易的客户不得演变成出货几天後才付款或押一批货。 （3）欲改变现行交易方式必须呈总经理核准。 （4）业务员天天出门前向出纳领取「收款帐单」，当天下午下班前必须将收回的货款（钞票或票据）交给出纳。若客户需办理请款手续，则应取得客户签收单，连同仍未收款的帐单同样於当天下午下班前交给出纳。若业务员因工作需要而延迟至下班後才返回公司则应交给主管，第二天上班後再由管交给出纳。下载后可任意编辑 提列「呆帐准备金」 为使业务员提高警惕，减少呆帐发生率。尚有，为符合公平原则，应由发生呆帐的业务员担呆帐损失。基於以上因素，大陆台商应建立提列呆帐准备金制度，重点如下： 业务员回款时先发给应得奖金的一半，另一半则作为呆帐准备金。年终时结算： （1）这一段期间发生的呆帐从「呆帐准备金」扣抵。 （2）若呆帐之金额大於呆帐准备金，则将呆帐准备金扣抵完为限。 （3）若扣抵後尚有馀额，则将馀额发给业务员。 （4）若这一段期间未发生呆帐，则将呆帐准备金全数发给业务员。 「收货」制度 属於饮料、食品等有「保质期」期限的行业，应重视「收货」此一概念，以减少损失重点如下： （1）铺货一个月後要查零售店的销路好坏，针对销路不好的零售店应立即收货，以免过了保质期。 （2）推出新产品上市，在铺货後发现全面性滞销时，必须尽快收货。则收回的货品能以较高的价格或较有利的条件解决掉，避开沦为「砍货」的下场。 （3）业务员要密切注意批发商的库存状况，对於「不动」的滞销下载后可任意编辑 本文关键字：管理案例库存，要设法帮批发商消化，若仍然不好销，则应尽快...
