下载后可任意编辑分众传媒宣布达成私有化最终协议 价格 37 亿美元北京时间 12 月 20 日消息，分众传媒宣布，已经就私有化达成最终协议。据路透社报道，分众传媒本周三表示，同意由财团收购，财团由一些私人股本基金组成，它由凯雷(Carlyle)主导，价格 37 亿美元。财团开价每股美国存托凭证(ADS)27.50 美元，每股 ADS 相当于 5 股普通股，报价比周二分众传媒收盘价溢价 15%。分 众 传 媒 已 经 与 Giovanna Parent Limited( 简 称 “ Parent”) 和Giovanna Acquisition Limited(简称 MergerSub)签署最终协议和合并计划 ， Parent 将 收 购 分 众 传 媒 ， 每 股 普 通 股 5.50 美 元 ， 或 每 股ADS27.50 美元。该价格比 2024 年 8 月 10 日每股 ADS 收盘价 23.38美元溢价 17.6%，这是 2024 年 8 月 13 日前的最后一个交易日价格。2024 年 8 月 13 日，分众传媒宣布收到私有化要约，报价比 8 月 13日前 30 个交易日成交量加权平均收盘价溢价 36.6%，比 60 个交易日成交量加权平均收盘价溢价 33.9%。在完全稀释基础上，分众传媒股份交易价值约 37 亿美元。在完成交易之后，Parent 将为如下个人或者企业受益所有者所有：分 众 传 媒 董 事 长 、 CEO 江 南 春 ， Giovanna Investment Holdings Limited(简称Giovanna)子公司及管理的基金，Gio2Holdings，PowerStar，State Success。Giovanna 是 一 家 由 凯 雷 (Carlyle) 所 有 并 控 制 的 公 司 。 Gio2 Holdings 是一家由 Fountain Vest 中国增长型资本基金(Fountain Vest China Growth Capital Fund L.P.)和 FountainVest 中国增长型资本基金II(Fountain Vest China Growth Capital FundII L.P.)、及期相应并行基金和子公司所有的企业。 PowerStar 是由中信资本中国合伙人II(CITIC Capital China Partners II,L.P.)所有并控制的子公司。State Success 是由中国光大结构性投资控股有限公司(China Everbright Structured Investment Holdings Limited)所有并控制的子公司。另外，在交易结束之后，复星国际[-0.18%]或/和其子公司会成为Parent 的一个受益所有者。江南春和复星现拥有流通股的 35.5%(不包括流通期权和限制性股票)。根据合并协议，在合并生效期内，MergerSub 将与分众传媒合并，纳入分众传媒，而分众传媒作为存续公司继...
