融资融券营销方案20110926

长江证券广州天河北营业部融资融券业务营销方案2011年 8 月 26 日一、业务现状截止 2011年 8 月 25 日，广州天河北营业部（下称“我部” ）共有达到融资融券条件的合格客户573 人，占我部同期客户总数的4.37%。合格客户中， 机构客户5 户，个人客户 568 户。已开发融资融券客户23 人，占合格客户总数的4.01%；另有一个客户准备提交流程。合格客户的平均总资产为309.89 万元，其中资金余额均值为23.54 万元，股票市值均值为 281.64 万元。各营销人员名下的合格客户总数及已开发客户人数见下表1 所示。表 1 融资融券客户统计表营销序列员工姓名合格客户总数已开发客户总数理财经理李晟105 4 管鸥翔95 2 吴军刚85 2 曹玮炜70 1 小计355 9 客户经理吴小妍18 1 张伟文17 黄菲菲14 陈柏强13 李晓兰 * 13 1 谭惠中12 1 肖必杰11 1 陈星宇10 2 金玮10 1 陈满妹9 1 陈维6 邓浩超6 1 汤健峰6 1 赵雄6 2 马迪雅5 周璇璇5 1 李桂花4 1 钟诗恒4 李亚玲3 陈俊峰1 陈仪1 何兴业1 雷毅锋1 罗功兵1 罗永军1 吴莹1 小计179 14 经纪人粟雪连10 郭振丝7 黄桂华5 钟锟4 小计26 0 其它13 0 合计573 23 注：带 * 为已离职员工二、任务目标及完成情况根据公司年初对融资融券的业务规划，我部的任务目标及任务完成情况如下表 2 所示。表 2 我部融资融券任务目标及完成情况表项目任务目标完成量完成率公司排名开户数（个）58 23 39.66% 27 日均余额（万元）1450.00 661.53 45.62% 17 注：截止 2011 年 8 月 25 日总体来看，我部的任务完成量与目标仍有很大的差距，在整个公司的排名也有待提高。目前距离年底尚余4 个月左右，时间紧迫，任重道远。三、营销方案1、活动主体鉴于我们已蛰伏得太久、已沉默得太久；鉴于鹰击长空，“不鸣则已，一鸣惊人”，拟将本次营销活动的主题定位“九月鹰飞· 两融争鸣”营销活动。2、活动期限即日 -2011 年 12 月 31 日。3、活动目标（1）营业部新增融资融券有效户不少于80 个，平均每月新增20 个；（2）开户总数在本年末达到合格客户总数的15%-20%；（3）完成我部本年度在该项业务上的考核任务。4、任务分解各营销序列的任务分解如下表3 所示，具体到个人的任务由各营销序列负责人自定。表 3 各营销序列人员任务分解表营销序列尚未开发合格客户总数任务总数月度任务数理财经理347 52 13 客户经理166 24 6 经...