2018-2019生鲜供应链行业研究报告报告日期：2018年11月15日-2-概要系列报告之二分析美国的Sysco，我们看到了食材供应链巨头的模样。目前我国缺少对B端的大型供应链企业，由传统生鲜C2B2C模式过渡到B2B2C仍需努力，拥有技术的高素质人才流入加速了农业、物流及零售的变革，技术赋能产业，模块化加速，生鲜食材供需联动提效。技术的进步以及上下游格局的变化正在改变国内B端缺失的窘状，提升行业效率、降低成本。本篇报告深度聚焦于生鲜食材供应链的上游农业、中游冷链、下游B端三维度，挖掘国内万亿级生鲜食材供应链的产业变革和机遇。上游农业。我国农业机械化程度不足、小农经营模式的分散性、农业从业人员素质不佳等因素从源头上拖累生鲜食材采购效率。生鲜生产过程具有季节性和地域性。我国蔬菜生产基地逐步向优势区域集中，形成六大优势区域。同时温室等设施大力发展克服环境制约，需求端撬动上游集约化，从而有效缓解上游供给端导致的矛盾。上游农业正在从“大而不强”向高产、高效和高附加转变，发展水平不断提高。农产品市场主体（小/散/弱/低）的集约化进程开始加速，形成公司化的基地养殖和种植，逐步解决分散化、采购标准化问题。中游冷链。冷链物流为生鲜流通保驾护航，只有冷链得到了保障，才能更大程度减小过程损耗、防止污染、保证产品的品质和安全性。目前我国在初级生鲜农产品领域，相对欠发达，生鲜冷链需求缺口巨大。我国生鲜食品在运输中冷链物流的使用率不高，造成食品在流通环节中损耗率太高。目前我国冷库总容量大，但是人均少，以农批冷库为主要类型。冷藏车保有量快速增长，增量呈“哑铃型”分布。下游B端。供应链企业需要重点服务农贸市场和小型餐厅。农贸商贩是一片巨大的长尾市场。而餐厅食材供应市场大，存在诸多痛点，餐企呼唤优质供应链的出现。目前，相关供应链企业通过区域化物流仓储，向上整合种植养殖基地改变上游分散化的局面，向下通过互联网收集B端订单形成采购规模，担当一批商或准生产商的角色，提升供应链规模和效率，向超市、餐饮店、农贸市场等终端输入生鲜供应链。在这其中，以美菜、宋小菜、永辉彩食鲜、善之农等为代表。-3-一、上游：技术改造农业助力生鲜发展类型中国占比14.74kW以下1671.6172.1%14.7～58.8kW555.2724.0%58.8kW以上90.083.9%总计2316.96100.0%类型美国占比29.4kW以下165.4431.6%29.4～73.5kW236.1745.1%73.5kW以上121.9923.3%总计523.60100.0%-4-农业机械化程度低，拖累效率农业作为供应链最源头的供给端，农业的机械化程度直接决定了供应链的流通效率。经过多年发展，目前我国农作物耕种收综合机械化率在60%以上，农业机械化程度已经得到了显著提高，但是和发达国家相比仍然有较大差距。同时，虽然我们机械保有量总体较高，但结构不均衡。以拖拉机为例，我国在数量上已经超过美国，但我国是以小型拖拉机为主，占比72.1%，耕作效率不高。而美国以中大型为主，中大型占比68.4%。机械化程度低从而导致人均产出效率不够，拖累整个供应链效率的提升。图：我国农作物耕种收综合机械化水平变化5.8%5.1%8.1%7.3%9.3%6.0%5.9%4.1%5.4%3.4%3.5%6%5%4%3%9%8%7%10%10%0%40%30%20%60%50%70%2%1.6%1%0%200420052006200720082009201020112012201320142015综合机械化率增长率表：2016年中国、美国拖拉机保有量对比（万台）-5-小农经营模式难以持续中国目前大多数地方仍然是精耕细作的小农经营模式。具有较大农业经营规模，以商品化经营为主的农业经营户仅有398万户，占所有农业经营户的2%。个体小农经营模式由于经营的灵活性不足和低效性已经越来越不能适应市场竞争和环境变化。对比来看，目前美国农业产值的10%由400个大农场贡献，40%由中等规模的3.5万个农场贡献，其余由200万个小农场贡献。美国农业集中度明显高于我国。因此，国内生鲜的模式多为C2B2C，而国外多为B2B2C。目前城镇化还在进行，从事农业人数减少，小农经营模式难以持续，未来我国的种植商和养殖商也将朝着公司化运营方向发展。图：2016年我国总体农业经营户数及人数31422874664799809642710734664711902133010,0005,00025,0002074320,0001...
