下载后可任意编辑私人银行顾问岗位职责 私人银行财宝顾问 宜信公司 普信恒业科技进展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责: 1、 针对公司各类配置产品(国内外保险类,PE/VC 类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财宝管理服务; 2、 通过参加公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源; 3、 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析,出具专业的资产配置计划,推举合适的金融产品; 4、 通过调节各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值; 5、 定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资询问与服务 任职资历: 1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历; 2、形象气质佳,2 年以上金融行业工作阅历; 3、二年以上高端客户关系经理或销售经理阅历,具有和高端人士交下载后可任意编辑往的阅历和实力; 4、有较强的学习实力和工作责任心,良好的人际沟通实力,能够自我指导与激励; 5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户阅历者优先; 6、拥有相关证券从业资历、AFP、CFP、CFA 或 CPA 等相关执业证书者优先考虑。 篇 2:私人银行业务岗位职责 私人银行个人理财业务 深圳市小牛新财宝管理有限公司 小牛新财宝管理有限公司分支机构 职责描述: 1、通过各类渠道接触并筛选客户信息,堆积有效客户,尤其是高端客户,促进客户规模的增长; 2、通过电销、约访、客户转介绍、渠道分销等形式,向合适的客户销售信托、有限合伙基金等形式金融产品,实现客户资产的增值,及理财目标; 3、组织或参加理财沙龙或讲座,宣扬企业品牌和产品,堆积客户同时促进成交; 4、为客户持续提供专业的理财规划和询问服务,综合分析客户理财需求,实现良好的客户资源管理; 任职要求: 1、本科及以上,金融、市场营销相关专业优先,具备基金从业资历证书; 下载后可任意编辑 2、形象气质良好,有银行、基金、证券、保险等同业 3 年以上理财工作阅历者优先; 3、热爱私人财宝管理行业,以为高净值客户提供财宝管...
