1 投资公司组织架构图 2 运作流程 阶段 步骤 目的 操作事项 责任部门 投资项目 的选择 项目的寻找 通过一定渠道，例如自有渠道（个人网络、市场分析、战略合作伙伴、股东），中介渠道（银行、券商、律师/会计事务所、其他专业机构），品牌渠道（公司网站、客服中心）等，寻找潜在的投资项目。 流程： ① 渠道建立； ② 资料初步建立； ③ 登记申请项目表； ④ 整理项目资料； ⑤ 登记进入项目资料库。 投资管理部 市场营销部 客户服务部 项目的筛选 对潜在的投资项目，进行初步筛选，过滤掉不值得投资的项目，将可能存在投资价值的项目进行立项，以深入调查。 筛选的标准主要有：投资规模、行业、发展阶段、产品、管理团队、投资区域等。 流程： ① 缩写项目基本情况报告； ② 项目初评； ③ 编写项目初步筛选报告； ④ 进一步评估； ⑤ 立项登记。 投资管理部 3 尽 职 调 查 对 经 过 初 步 筛 选 保 留 下 来 的 项 目 进 行 详 细的 调 查 ， 并 深 入 了 解 ， 以 确 定 项 目 是 否 具有 投 资 价 值 。 调 查 对 象 ： 企 业 实 地 考 察 、 会 见 管 理 团 队 、 业 务 伙 伴 和 前 投 资 者 、潜 在 客 户 和 供 应 商 、 技 术 和 行 业 专 家 、 银 行 /会 计 师 /律 师 /券 商 、 竞争 对 手 等 。 调 查 内 容 ： 企 业 过 去 的 发 展 背 景 、 历 史 记 录 ， 现 在 财 务 状 况 、 经 营状 况 、 销 售 以 及 运 营 状 况 等 ， 以 及 未 来 的 发 展 前 景 和 展 望 等 多 个 方面 。 其 中 ， 财 务 状 况 、 经 营 状 况 和 发 展 愿 景 是 最 重 要 的 调 查 内 容 。 调 查 措 施 ： 组 建 一 支 高 效 的 尽 职 调 查 团 队 、 借 助 中 介 机 构 的 专 业 技能 、 加 强对 尽 职 调 查 的 重 视和 参与。 流程： ① 组 建 项 目 团 队 ； ② 制定 尽 职 调 查 计 划； ③ 内 外部调 查 ； ④ 形成调 查 报告初 稿； ⑤ 投 资 委员会 反馈意见 ； ⑥ 撰写尽 职 调 查 报告。 投 资 管 理 部 法律 事务 部 财 务 部 人力 资 源 部 投 决 委员会 项 目 评 估 采 取 一...
