精品文档---下载后可任意编辑华西证券成都电子商务部 VIP 理财中心管理手册〔二〇〇七年三月〕目 录第一章 概述第一节 奋斗目标…………………………………………………………………1第二节 步骤………………………………………………………………………1第三节 效劳宗旨…………………………………………………………………1第四节 效劳理念…………………………………………………………………1第五节 效劳特性…………………………………………………………………1第六节 效劳对象…………………………………………………………………1第二章 岗位职责第一节 组织构架…………………………………………………………………1第二节 理财中心总经理岗位职责………………………………………………1第三节 理财中心客户主管岗位职责……………………………………………2第四节 理财中心业务主管岗位职责……………………………………………2第五节 理财中心咨询分析师岗位职责…………………………………………3第六节 附件………………………………………………………………………3精品文档---下载后可任意编辑第三章 部门制度汇编第一节 理财中心行政管理方法…………………………………………………4第二节 理财中心客户开发管理方法……………………………………………6第三节 理财中心咨询效劳点管理方法…………………………………………7第四节 理财沙龙管理方法………………………………………………………10第五节 理财中心外出讲座管理方法……………………………………………11第六节 理财中心 VIP 客户管理方法……………………………………………13第七节 安逸银证帐户俱乐部章程………………………………………………16第八节 理财中心产品制作及发布管理方法……………………………………18第九节 理财中心分析师协会章程………………………………………………20第四章 流程汇总第一节 VIP 客户开发流程………………………………………………………22第二节 流动咨询效劳流程………………………………………………………23第三节 理财中心 VIP 客户邮件效劳流程………………………………………23第四节 短信效劳流程……………………………………………………………24第五节 效劳流程……………………………………………………………24第六节 理财中心产品制作流程…………………………………...
