保险经纪人岗位说明书 2 篇 保险经纪人岗位说明书 2 篇 保险经纪人岗位说明书 1 保险经纪人岗位职责： 1、觉察潜在客户的保险需求，争取成为客户认可的保险经纪人； 2、对客户面临的风险进行调研、查勘，提供风险评估报告； 3、针对客户面临的风险制定风险管理方案，其核心为保险方案； 4、关怀或代表客户进行保险选购，选择合适的保险人和保险方案； 5、关怀客户办理投保、缴费等手续； 6、审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件； 7、对客户保险相关人员进行保险培训，告知保险方案内容、被保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险事宜； 8、发生保险事故后，关怀客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等； 9、日常联系、定期报送保险服务状况等其他工作。 保险经纪人岗位要求： 1、把握经济、金融、管理等专业学问； 2、熟识保险产品特别相关的专业学问； 3、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力； 4、具有良好的`语言表达能力及分析推断能力； 6、具有良好的责任心、有确定的团队协作精神。 保险经纪人工作内容： 1、根据客户的要求，给用户提供专业的保险学问咨询和服务； 2、推举保险种类及相关理财产品，并制定保险方案； 3、定期接受专业保险业务辅导和讲座； 4、参保客户的后续客户服务工作； 5、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的策划。 保险经纪人岗位说明书 2 岗位职责： 1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估； 2、负责对全部管辖的客户进行日常维护和理赔服务； 3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告； 4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作； 5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议； 6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性； 7、负责关怀客户选择最正确的保险承保人； 8、负责编制保险类投资准备和保险类资产管理。 任职资格： 1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业； 2、把握确定的经济、金融、管理等专业学问和零售银行业务学问； 3、把握国家金融相关法律法规和监管政策； 4、具有银行或保险公司 1 年以上工作阅历者优先考虑； 5、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能力； 6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。
