2024年定制化资产配置委托投资契约本合同目录一览1.资产配置服务概述1.1服务类型1.2资产范围1.3投资策略2.客户与投资顾问的角色与责任2.1客户责任2.2投资顾问责任2.3信息披露3.投资金额与投资期限3.1投资金额3.2投资期限3.3投资追加4.投资收益与风险管理4.1预期收益4.2风险评估4.3风险控制措施5.费用与支付5.1服务费用5.2费用支付方式5.3费用调整6.投资决策与执行6.1投资决策流程6.2投资执行6.3投资调整7.合同的生效、变更与终止7.1合同生效条件7.2合同变更7.3合同终止8.违约责任8.1违约定义8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3法律适用10.保密条款10.1保密义务10.2保密信息范围10.3保密期限11.第三方托管与结算11.1托管银行选择11.2托管职责11.3结算流程12.信息与通知12.1信息提供12.2通知方式12.3信息更新与维护13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理14.总体条款14.1合同的完整性14.2排除条款14.3适用法律与管辖权第一部分：合同如下：第一条资产配置服务概述1.1服务类型本合同项下的资产配置服务是指投资顾问根据客户的风险承受能力、投资目标和投资期限，为客户提供个性化的资产配置方案，并协助客户实施投资决策的专业服务。1.2资产范围投资顾问将根据客户的需求和风险承受能力，在包括但不限于股票、债券、基金、货币市场工具、黄金、房地产等资产类别中进行资产配置。1.3投资策略投资顾问将根据市场情况和客户的投资目标，制定相应的投资策略，包括但不限于分散投资、价值投资、成长投资、固定收益投资等，以实现资产的长期稳健增值。第二条客户与投资顾问的角色与责任2.1客户责任客户应向投资顾问提供真实、准确、完整的个人信息和财务状况，并根据投资顾问的建议执行投资决策，承担投资风险。2.2投资顾问责任投资顾问应按照专业标准，为客户制定合适的资产配置方案，并定期评估和调整投资组合，以实现客户的投资目标。2.3信息披露投资顾问应及时向客户提供投资组合的实时信息和市场动态，客户有权随时查询投资顾问的服务记录和投资组合表现。第三条投资金额与投资期限3.1投资金额客户应按照合同约定的金额进行投资，投资金额可以根据客户的需求和财务状况进行调整。3.2投资期限投资期限根据客户的投资目标和风险承受能力确定，客户可以根据实际情况提前终止或延长期限。3.3投资追加客户可以根据投资顾问的建议和市场情况，进行投资追加，以实现投资目标的调整和优化。第四条投资收益与风险管理4.1预期收益投资顾问应根据市场情况和客户的投资目标，向客户提供预期收益的预测，但客户应明白投资收益存在不确定性，投资顾问不承担因市场波动导致的收益损失。4.2风险评估投资顾问应根据客户的风险承受能力和投资目标，进行风险评估，并为客户提供相应的风险控制措施。4.3风险控制措施投资顾问应采取合理的措施，控制投资风险，包括但不限于资产分散、止损设置、定期评估等。第五条费用与支付5.1服务费用客户应按照合同约定的费用标准，向投资顾问支付服务费用，服务费用可以根据合同约定的方式和时间进行支付。5.2费用支付方式费用支付方式包括但不限于银行转账、、支付等，具体方式由双方协商确定。5.3费用调整费用标准可以根据市场情况和双方协商进行调整，调整后的费用标准应经双方确认后生效。第六条投资决策与执行6.1投资决策流程投资顾问应根据客户的投资目标和风险承受能力，制定投资决策流程，并通知客户。6.2投资执行投资顾问应按照投资决策流程，协助客户执行投资决策，包括但不限于购买、出售、持有资产等。6.3投资调整投资顾问应根据市场情况和客户的投资目标，定期或不定期对投资组合进行调整，并通知客户。第七条合同的生效、变更与终止7.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为____年，除非提前终止或延长期限。7.2合同变更任何一方提出变更合同条款的要求，经双方协商一致后，可以变更合同。变更后的合同条款应经双方签字或盖章确认。7.3合同终止合同终止的条件包括但不限于：（1）双方协商一致终止合同；（2）客户提前终止合同，并支付相应的违约金；（3）投资顾问严重违反合同...
