助理理财规划师培训计划理财规划师 1．职业代码:X2 07—03-04。 2.职业定义：运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员.助理理财规划师培训计划1．培训目标1．1 总体目标 培训具备以下条件的人员:掌握理财规划的基本理论知识，能收集客户资料，分析客户信息，并能制定现金、消费支出及教育等专项规划方案。1．2 理论知识培训目标 依据《理财规划师国家职业标准》中对助理理财规划师的理论知识要求,通过培训，使培训对象掌握与理财规划相关的财务和会计、宏观经济分析、金融、税收、法律、理财计算、理财规划工作流程和工作要求等基本知识,掌握现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等相关理论知识.1．3 专业能力培训目标 依据《理财规划师国家职业标准》中对助理理财规划师的专业能力要求．通过培训，使培训对象掌握现金规划、消费支出规划、教育规划方案的制定，并能收集客户风险管理和保险、投资、退休养老、财产分配与传承规划的相关信息，为客户提供相应的咨询服务。 2．教学要求2．1 理论知识要求2.1。1 职业道德2。1。2 基础知识2.1。3 现金规划2.1.4 消费支出规划2。1.5 教育规划2。1。6 风险管理和保险规划2。1.7 投资规划2.1。8 退休养老规划2。1.9 财产分配与传承计划2．2 专业能力要求2．2．1 现金规划2．2。 2 消费支出规划2．2．3 教育规划2．2．4 风险管理和保险规划2．2．5 投资规划2．2．6 退休养老规划2．2．7 财产分配与传承规划 3．教学计划安排总课时数：120 课时.理论知识授课：35 课时。理论知识复习：13 课时。专业能力授课：44 课时。专业能力练习：16 课时。机动课时：l2 课时。助理理财规划师培训大纲 1．课程任务和说明 通过培训,使培训对象掌握助理理财规划师需要的理论知识和基本能力。培训完毕，培训对象应能够独立上岗，并且针对客户相关信息，制作基本的单项理财规划方案。 在教学过程中,应以理论教学为主，适当进行能力训练。使培训对象通过培训,掌握理财规划的基本原理和能力. 2．课时分配课时分配表理论知识部分专业能力部分内容总课时授课复习内容总课时授课练习职业道德321基础知识23194现金规划321现金规划321消费支出规划321消费支出规划321教育规划321教育规划32l风险管理和保险规321风险管理和16124划保险规划投资规划422投资规划16124退休养老规划32l退休养老规划321续...
