2025年理财规划师报名条件介绍

理财规划师报名条件 理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。 凡报考国家职业三级的，只要具有如下条件中的一条即可： （1）持续从事本职业工作 6 年以上。 （2）具有以高级技能为培养目的的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或有关专业毕业证书。 （3）具有本专业或有关专业大学专科及以上学历证书。 （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，持续从事本职业工作 1 年以上。 （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定原则课时数，并获得结业证书。 凡报考国家职业资格二级的，只要具有如下条件中的一条即可： （1）持续从事本职业工作以上。 （2）获得本职业三级职业资格证书后，持续从事本职业工作 5 年以上。 （3）获得本职业三级职业资格证书后，持续从事本职业工作 4 年以上，经本职业二级正规培训达规定原则课时数，并获得结业证书。 （4）获得本专业或有关专业大学本科学历证书后，持续从事本职业工作 5 年以上。 （5）具有本专业或有关专业大学本科学历证书，获得本职业三级职业资格证书后，持续从事本职业工作 4 年以上。 （6）具有本专业或有关专业大学本科学历证书，获得本职业三级职业资格证书后，持续从事本职业工作 3 年以上，经本职业二级正规培训达规定原则课时数，并获得结业证书。 （7）获得硕士硕士及以上学历证书后，持续从事本职业工作 2 年以上。 凡报考国家职业资格一级的，只要具有如下条件中的一条即可： （1）持续从事本职业工作以上。 （2）获得本职业二级职业资格证书后，持续从事本职业工作 4 年以上。 （3）获得本职业二级职业资格证书后，持续从事本职业工作 3 年以上，经本职业一级正规培训达规定原则课时数，并获得结业证书理财规划师简介 理财规划师俗称理财顾问，重要源于美国，是由证券经纪、保险经纪、注册会计师、涉外律师、税务师等职业演变而来，目前在美国、英国、法国、德国已成为一种正式的从业资格。 理财规划师为客户进行的理财，重要是根据客户的资产状况与风险偏好，根据客户的需求与目的，采用一整套规范的模式提供包括客户生活方方面面的全面财务提议，为其寻找一种最适合的理财方式，包括保险、储蓄、股票、债券、基金等，以保证其资产的保值与增值。 注册理财规划师（CFP）资格认证，1972 年引入理财行业。候选 CFP 需要完毕教育、考试、经验...